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iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月02日(仅供参考)

calendar 02/09/2022 - 07:10 UTC

今日亚盘,美元指数交投于108.67附近;美元指数周四再度刷新二十年新高至110,美国数据显示经济具有韧性,给美联储激进加息以遏制通胀提供了更大空间;美国股市盘尾一轮反弹帮助标普500指数在周四收高,结束了此前的四日连跌,投资者的关注点转向将于周五公布的关键美国就业报告。另外,市场聚焦于晚间公布的美国8月非农就业报告,这将是指引美联储决策者9月会议的关键数据之一。

消息面,俄罗斯又对欧洲停止供气了。当地时间8月31日4点至9月3日4点,俄罗斯天然气工业股份公司(以下简称俄气)表示,将对“北溪-1”管道目前唯一能运转的压缩机进行检修,期间暂停向欧洲供气。这座工厂正是坐落于圣彼得堡西北部波尔托瓦亚,靠近芬兰“北溪-1”管道起点的一个压缩机站附近。而“北溪-1”天然气管道穿越波罗的海通往德国、荷兰、法国、英国等欧洲国家,是俄罗斯向欧盟和英国出口天然气的三大管道之一。事实上,自6月中旬以来,这条管道的运行一直受到限制。俄罗斯方面将其限制归咎于技术问题。俄气表示,因德国西门子公司未能及时向俄方交付送修的涡轮机等原因,俄方不得不减少“北溪-1”的输气量。从7月底起,其运气量仅为每日近1.7亿立方米运力的20%,只有1台涡轮机确保“北溪-1”管道运行。而对于燃烧天然气的原因,来自西方的能源专家们认为,是因为这家工厂打算用这种天然气来制造液化天然气(LNG),但在技术处理上可能遇到了问题,所以最后为了安全考虑,只能将其烧掉。芬兰的能源工程教授瓦基莱宁说,这种长期燃烧可能意味着他们缺少一些设备,“因为欧盟对俄罗斯实施的贸易禁运,他们无法制造石油和天然气加工所需的设备。或许有些阀门坏了,他们无法更换。”这意味着,欧洲又陷入了“等俄罗斯管道天然气回来”的焦虑状态。在另一边,俄罗斯却在大量燃烧天然气。据媒体8月28日报道,俄罗斯靠近芬兰边境的工厂每天都在燃烧估计价值至少1000万美元(约合人民币6916万元)的天然气,欧洲的专家为此心痛不已。专家们认为,这些应该是原本要卖给德国的天然气,他们还担心,这种做法会产生大量的二氧化碳和空气悬浮粒子,加剧北极冰山融化。俄乌冲突发生后,与2021年同期相比,俄罗斯出口至欧洲的天然气今年已大减77%。而在往年,俄罗斯占欧盟整体能源进口近一半。越来越多的欧洲人开始意识到,随着天气变冷,秋冬来临,局面可能会迅速变得非常严峻。但俄罗斯方面却不为所动。

原油方面,俄罗斯今年的石油产量可能会增加。俄罗斯副总理诺瓦克表示,尽管西方因乌克兰而对俄实施制裁,但俄罗斯今年的石油产量可能会增加。他还称,俄罗斯支持将OPEC+协议延长至2022年以后。诺瓦克表示,俄罗斯企业正在为石油禁运做准备。他还批评了全球主要经济体为俄石油价格设置上限的计划。

英国承诺设置俄罗斯石油价格上限。英国方面称,英国将致力于由美国主导的对俄罗斯石油价格设定上限,而俄罗斯一名高级官员则称,该国将拒绝以上限价格出售石油。英国财政大臣扎哈维昨日表示,他相信价格上限计划会成功。七国集团财长预计将于周五举行会议,并批准一项限制俄罗斯石油价格的大纲。但该计划面临几个重大问题,包括上限的设定水平,以及俄罗斯是否会同意以上限价格出售石油。

伊朗已就美方给出的维也纳会谈最终协议文本提出相关意见。当地时间9月2日,伊朗外交部发言人卡纳尼表示,伊朗已经就此前美方给出的维也纳会谈最终协议文本提出相关意见,该意见已经递交至欧盟协调方。卡纳尼称,伊朗专家组在收到美方的反馈后,经过慎重考虑,已将伊朗分级评估后的回应意见递交给欧盟协调方。他指出,伊朗本次发送的文本秉持建设性态度,旨在完成相关会谈。

今日需要关注的数据有,德国7月季调后贸易帐、美国8月非农就业人口变动季调后、美国7月耐用品订单月率修正值和美国7月工厂订单月率。日内而言,重点关注美国将公布非农报告。市场预计非农8月新增就业人数将大幅减少至30万,而前瞻指标小非农ADP就业人数仅增加13.2万,这令市场对非农的预期有所降低。从美联储官员近期的讲话来看,单一经济数据的好坏不会改变美联储的加息立场,不过,如果非农表现不佳,可能推动美元短线卖盘,而美指破败关键阻力,继续高位震荡的可能性较高。若非农强于预期,将有望助力美元站稳110上方,其他非美也将迎来破位。另外,周五需要关注的大事件:G20能源部长举行会议,讨论向清洁能源转型的发展;英国财政大臣扎哈维就下一任首相面临的首要任务发表讲话。

欧元/美元

欧元兑美元周四回落至平价以下,收跌1.07%,报0.9944。一项调查显示,8月整个欧元区的制造业活动连续第二个月萎缩。本周欧洲能源价格略有回落,但仍处于高位。随着能源危机将欧洲经济推入泥潭以及美联储加息提振美元,欧元兑美元汇率已经跌破平价。在周三公布的通胀数据创纪录新高后,欧元区货币市场目前预计,欧洲央行加息75个基点的可能性约为80%。利率预期的上升推动欧元区各国政府债券收益率大幅走高,意大利10年期国债收益率自6月以来首次突破4%。今日需要关注的数据有,德国7月季调后贸易帐、重点关注美国将公布非农报告。市场预计非农8月新增就业人数将大幅减少至30万,而前瞻指标小非农ADP就业人数仅增加13.2万,这令市场对非农的预期有所降低。从美联储官员近期的讲话来看,单一经济数据的好坏不会改变美联储的加息立场,不过,如果非农表现不佳,可能推动美元短线卖盘,而美指破败关键阻力,继续高位震荡的可能性较高。若非农强于预期,将有望助力美元站稳110上方,其他非美也将迎来破位。另外,周五需要关注的大事件:G20能源部长举行会议,讨论向清洁能源转型的发展;英国财政大臣扎哈维就下一任首相面临的首要任务发表讲话。

枢轴点:  0.9980

支撑位:0.9935    0.9910

阻力位:1.0000    1.0020

点评:技术走势,欧元/美元日图在MA20受到打压回落,重测0.9900附近水平,但需要有效跌破该档才能打开进一步下行空间。 美元指数的强势拉升形成了对109.40双顶的突破,H4级别上来看就是均线系统主导的快速下行,目前汇价开始有所回调,但整体的下行空头动能还是主导,考虑到今日晚间的非农,若非农表现良好则有望是的欧元跌破0.99关口。

欧元/美元

美元/日元

9月的第一个交易日,对于两大东亚货币日元和韩元而言,似乎就是“灾难性”的:美元兑日元正在一路俯冲向140日元关口,这是将近24年来从未触及过的整数位;一边是140,——在强势美元面前,这种东亚货币年内似乎正上演着一场“比惨游戏”……随着2年期美债收益率隔夜升破3.5%关口,续创15年高位,今年来始终由于息差因素而一路承压的日元,日内亚洲时段进一步“放弃了抵抗”。行情数据显示,美元/日元周四盘中一度升至139.67,续创24年来的最高位,距离被业内视为日本官员干预“警戒线”的140关口,也已仅剩下了30多点的狭窄距离。在今年年初,日元兑美元汇率还一度仅徘徊在115左右。但随着美联储开始加息,自3月中旬以来日元贬值势头就一发不可收拾。在上周的杰克逊霍尔会议上,美联储主席鲍威尔表达了继续加息来抗击高通胀的鹰派立场,这进一步引发了市场对日元的抛售。俄乌冲突导致的资源价格高涨,也在一定程度上放大了日元的跌势。由于日本依赖资源进口,贸易逆差扩大使得日本进口企业不得不更多抛售日元、兑换美元。对于日元的进一步贬值,摩根大通驻东京策略师Sosuke Nakamura表示,“主要的驱动因素仍然是日本和美国之间的利率差异,即使是今天的汇率变动也只是在美债收益率隔夜走高之后。我们认为未来的走势将取决于美国利率的表现。”当然,目前一些市场人士也在密切关注,日本政府和央行是否会在日元跌至140关口之际干预汇市,一些分析师此前认为该水平可能会触发政府官员采取行动。日本上一次干预日元是在1998年亚洲金融危机期间,当时美元兑日元汇率位于146左右。日本财务省一名高级官员周四表示,日本政府正以“高度紧迫感”关注着汇率波动,因为快速的汇率波动是不可取的。

枢轴点:  139.80

支撑位:139.55    139.25

阻力位:140.55    140.80

点评:技术走势,美元兑日元日图延续上行,短期均线提供支持,但140整数关口的阻力为关键心理水平,关注能否有效突破。4小时图多头动能维持完好,短线回调关注139.65。小时图波浪式上升,上行势头维持完好。日内建议关注140.00一线表现决定进一步方向。

美元/日元

英镑/美元

着能源危机将欧洲经济推入泥潭以及美联储加息提振美元,欧元兑美元汇率已经跌破平价。而另一个比美元更值钱的货币英镑当前也面临风险。由于英国经济可能陷入衰退,明年英镑兑美元汇率可能会跌至历史新低,兑美元汇率有望接近平价。数据上,全英房屋抵押贷款协会表示,8月英国房价上涨速度快于7月,但随着能源价格飙升冲击家庭和英国央行推高利率,房屋市场将会降温。8月房价较前月上涨0.8%,涨幅高于7月的上涨0.2%,以及路透调查预测的0.1%。8月房价较上年同期上涨10.0%,比7月的上涨11.0%有所放缓,但涨幅也高于路透调查预估的8.9%。首席英国经济学家保罗•戴尔斯周三在一份报告中写道,欧洲能源危机将使欧元区和英国双双陷入衰退,而美国的经济放缓则较为温和。另外,英国方面称,英国将致力于由美国主导的对俄罗斯石油价格设定上限,而俄罗斯一名高级官员则称,该国将拒绝以上限价格出售石油。英国财政大臣扎哈维昨日表示,他相信价格上限计划会成功。七国集团财长预计将于周五举行会议,并批准一项限制俄罗斯石油价格的大纲。但该计划面临几个重大问题,包括上限的设定水平,以及俄罗斯是否会同意以上限价格出售石油。日内而言,重点关注美国将公布非农报告。市场预计非农8月新增就业人数将大幅减少至30万,而前瞻指标小非农ADP就业人数仅增加13.2万,这令市场对非农的预期有所降低。从美联储官员近期的讲话来看,单一经济数据的好坏不会改变美联储的加息立场,不过,如果非农表现不佳,可能推动美元短线卖盘,而美指破败关键阻力,继续高位震荡的可能性较高。若非农强于预期,将有望助力美元站稳110上方,其他非美也将迎来破位。另外,周五需要关注的大事件:G20能源部长举行会议,讨论向清洁能源转型的发展;英国财政大臣扎哈维就下一任首相面临的首要任务发表讲话。

枢轴点:  1.1580

支撑位:1.1520   1.1495

阻力位:1.1615 1.1650

点评:技术走势,英镑/美元日图受下行均线打压不断刷新低点,仍维持弱势,但随机指标牛背离。4小时图均线空头排列,短线反弹或受限制。小时图短暂下探1.1500下方后回升,但反弹动能不强。日内建议关注1.1500一线支持表现决定进一步方向。

英镑/美元

黄金

周五(9月2日)亚洲时段,现货黄金震荡微涨,目前交投于1697.45美元/盎司附近,非农数据公布前,部分投资者调整仓位,给金价提供了一些反弹机会,但金价仍接近隔夜创下的逾一个月低位。隔夜美国初请数据和ISM制造业PMI数据均好于市场预期,市场对美国经济前景的预期改善,给美联储进一步激进加息提供数据支撑,帮助美元刷新逾20年高点,美债收益率也持续走高,令金价大幅走弱,并一度跌至1688.71美元附近,为7月22日以来新低。策略师称:“如果美联储坚持其通胀使命并保持高利率,甚至在经济衰退时也不降息,对黄金来说不是好兆头。如果黄金跌破1675美元的区间,我们预计会出现大量卖压。”本交易日市场目光聚集美国8月份非农就业报告,机构分析指出,就业数据保持强劲可能会让投资者感到,前两个季度的GDP负增长更像是一种反常现象,而非趋势的开始。好于预期的数据可能最终会给市场带来一点乐观情绪。另一方面,对8月非农数据的预期范围很广,从7.5万到45.2万不等,均值为30万人。市场预期的不集中意味着波动性可能会加大。预计失业率将稳定在3.5%。由于通胀是一个大问题,市场可能会增加对平均时薪的关注。料平均每小时工资年率将从5.2%小幅提高至5.3%。整体来看,市场对非农的预期偏向利空金价。此外,投资者还需留意美国7月工厂订单月率和地缘局势相关消息。

枢轴点:  1708

支撑位:1693      1688

阻力位:1716     1723

点评:技术走势上,黄金日图连续下行逼近前期低点1680,价格偏离短期均线,对进一步下行保持谨慎。4小时图连续下行后短线有修正需求,关注1700一线阻力。小时图在地位陷入整理,阳线开始增加,但仍缺乏上行动能。日内建议谨慎操作,关注1695一线表现决定进一步方向 。

黄金

WTI美原油

油价周四急挫近3%,人们对高通胀和加息削弱燃料需求的担忧加剧。瑞士宝盛银行分析师表示:“世界的石油需求停滞不前,而供应却在逐步增加,主要受助于美国页岩油的荣景。周四的调查显示,亚洲制造业活动在8月下降,使该地区本已脆弱的复苏前景变得暗淡。 石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟的数据,由于成员国产量不足,2022年石油市场仍将出现仅40万桶/日的小幅过剩,远低于此前的预测。 OPEC+还预测2023年石油市场将出现30万桶/日的短缺。英国方面称,英国将致力于由美国主导的对俄罗斯石油价格设定上限,而俄罗斯一名高级官员则称,该国将拒绝以上限价格出售石油。英国财政大臣扎哈维昨日表示,他相信价格上限计划会成功。七国集团财长预计将于周五举行会议,并批准一项限制俄罗斯石油价格的大纲。但该计划面临几个重大问题,包括上限的设定水平,以及俄罗斯是否会同意以上限价格出售石油。 周五(9月2日)亚欧时段,美原油震荡上涨,一度上涨2.46%至88.47美元/桶,目前交投于88.17美元/桶,市场憧憬下周一OPEC+会议将减少产量,帮助油价收复隔夜部分跌幅,85.71强支撑位附近的逢低买盘和空头获利了结也给油价提供部分反弹动能。不过,美元相对强势,市场对亚洲新冠疫情的担忧情绪有所升温,令多头仍有所顾忌。本交易日重点关注美国8月非农就业数据和欧美股市的表现,留意美国原油钻机数据变动。关注市场对下周一OPEC+会议的预期变化。

枢轴点:  86.90

支撑位:86.00  85.30

阻力位:   89.10     90.20

点评:技术走势上,美原油总体来看,需求担忧加剧持续拖累油价走低,日内非农数据将是交易重点关注因素,如果数据进一步显示美国经济具备韧性,将再为美联储激进加息做出充分理由,油价短线或下破85关口。今日布局上还是围绕下方85.7支撑不破保持低多思路为主,上行再看油价测试上方多空分界点90.6一线阻力压制不破,再来考虑继续跟进接空,毕竟大周期上油价整体走势还是处于震荡偏弱运行,

WTI美原油

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