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 iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月07日(仅供参考)                                                                     

calendar 07/09/2022 - 06:54 UTC

今日早盘,美元指数交投于110.22附近;美元周二攀升,盘中一度再刷新二十年高位至110.57,美国上月非制造业活动指数从7月的56.7小幅升至56.9,这是经历了三个月下降后连续第二个月上升,强化了美国没有陷入衰退的观点,欧元和对汇率敏感的日元兑美元进一步重挫;金价从盘中稍早触及的一周高位回落;原油下跌超2%,因更多的加息和新冠封控措施将削弱燃料需求的前景重燃市场担忧,扭转了OPEC+自2020年以来首次削减产量目标带来得两天涨势。美股主要股指周二收跌,这是美国劳动节假期和暑假后的第一个交易日,市场交投震荡,交易员们评估新的经济数据。

消息面,特拉斯接受英国女王任命正式成为英国首相。据央视新闻消息,当地时间9月6日,刚刚当选为英国保守党党首的伊丽莎白·特拉斯在苏格兰接受英国女王伊丽莎白二世的正式任命,成为英国新任首相。现年47岁的特拉斯也成为英国历史上继玛格丽特·撒切尔、特雷莎·梅之后的第三位女首相。在对特拉斯进行任命之前,英国女王已在当天稍早时接受了鲍里斯·约翰逊递交的正式辞呈。此外,英国内阁两名女性大臣辞职。英国内政大臣普丽蒂·帕特尔与数字、文化、媒体和体育大臣娜丁·多里斯9月5日相继辞职。这是在外交大臣伊丽莎白·特拉斯当选保守党党首、准备正式接任首相之际,英国内阁出现的首次变动。帕特尔在社交媒体上公布她递交给首相鲍里斯·约翰逊的辞职信,信中对特拉斯当选保守党新任党首表示祝贺,称她会对后者出任新首相“给予支持”。她还写道,在特拉斯正式就职并任命新内政大臣后,她愿意以不入阁的普通议员身份“继续为国家和选区服务”。一名保守党议员告诉路透社,现任总检察长苏拉·布雷弗曼有可能替代帕特尔,成为下一任内政大臣。英国《每日邮报》报道,多里斯紧随帕特尔提出辞职,特拉斯曾建议她留任。

特拉斯的能源应对计划将耗资约2000亿美元。英国新任首相利兹·特拉斯今日向全国发表就职演说,承诺将提供一揽子支持措施,以帮助缓解能源账单上涨带来的痛苦。在这位新领导人接替鲍里斯·约翰逊之际,英国正面临严峻的经济逆风,数百万英国人可能由于高昂的能源价格在今年冬天陷入贫困。她表示,本周将针对能源危机作出行动,她的团队目前正在起草一项可能耗资1700亿英镑(1970亿美元)的经济干预计划,耗资超过英国GDP的5%,也超过了英国国家医疗服务系统预算,以解决英国家庭的平均天然气和电力账单,并降低企业成本。

英国前财政大臣:特拉斯的能源援助计划恐将推高利率。英国前财政大臣哈蒙德称,英国新任首相特拉斯的能源援助计划或将迫使英国央行加息。特拉斯计划将英国家庭的年度电力和天然气账单固定在低于1971英镑(合2283美元)的水平。而随着通胀将超过40年高点,且投资者将减记英镑和英国国债的价值,哈蒙德对财政部是否能在未来18个月承受可能高达1300亿英镑的能源援助计划表示怀疑。他在接受记者采访时表示,在英国央行试图加息抑制通胀之际,这看起来像是一个巨大的刺激计划。这只意味着,英国最终将面临更高的利率、更庞大的债务和更疲软的经济增长。

欧洲方面,据华尔街见闻报道,欧洲经济状况越来越不妙,令市场开始怀疑,欧洲央行是否会在本周加息75个基点。根据与欧洲央行会议相关的掉期交易,货币市场对欧洲央行本周加息75个基点的可能性降至65%左右,这和上周高达80%的预期相比有所下降。其中主要的因素是,欧洲、尤其是德国的经济越来越疲弱。近期,虽然有一些欧洲管委会成员认为应当通过大幅加息和迅速行动来抑制通胀,但市场担忧,欧元区的深度衰退可能会限制积极收紧货币政策的必要性。周二的数据显示,欧洲最大经济体德国的工厂订单连续第六个月下降,加剧了市场对欧洲增长前景的担忧。德国联邦统计局周二公布的数据显示,7月工厂订单环比下降1.1%,降幅超过市场预期。

欧盟计划征收暴利税,以应对“天文数字”一样的能源账单。据英国金融时报报道,欧盟正在推动对能源公司暴增的利润征收暴利税,以应对欧盟委员会主席冯德莱恩所说的“天文数字般的”电费。据知情人士透露,拟议的征税计划将针对化石燃料生产商和低碳发电企业,这些企业因人为抬高电价而获得了暴利。欧盟能源部长们将于周五就该计划进行讨论。

意大利颁布节能新规 缩短冬季供暖时间降低供暖温度。意大利生态转型部发布规定,要求该国各地将冬季室内供暖时间缩短15天,温度降低1度,日供暖时间减少1小时,以达到欧盟节约15%天然气用量的要求,应对俄罗斯可能中断天然气供应。生态转型部预计,包括使用非天然气燃料发电和减少供暖在内的节能措施可减少总计53亿立方米天然气用量。再加上天然气用户自觉节能,意大利可以达到欧盟提出的从今年8月至2023年3月减少15%天然气用量的要求,即82亿立方米天然气。法国最大的铝冶炼厂减产22% 以应对电力成本飙升。法国最大的铝冶炼厂Aluminium Dunkerque周二表示,将减产22%,以应对不断飙升的能源价格。与此同时,其他冶金企业的工会报告称,计划控制产量并调整工作时间。由于俄罗斯天然气供应下降导致电力成本飙升,损害了能源密集型行业的利润率,欧洲各地的企业纷纷降低产量。Aluminum Dunkerque首席执行官Guillaume de Goys表示,这将通过关闭54个电解槽,并降低其他电解槽的强度来实现。

今日需要关注的数据有,中国8月贸易帐、德国7月季调后工业产出月率、欧元区第二季度季调后GDP季率终值、美国7月贸易帐、美国7月贸易帐和加拿大8月IVEY季调后PMI。此外,晚间加拿大央行将公布最新的利率决议需要重点关注。市场基本预期是加息75个基点,但不排除100个基点的可能性。当前加元处于强弱分水岭,若加央行大幅加息但暗示未来加息将可能暂停,将被视为鸽派加息,加元可能失守。此外,大事方面21:00美联储巴尔金发表讲话、22:00加拿大央行公布利率决议、22;00美联储梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话;23:00美联储副主席布雷纳德发表讲话。

欧元/美元

周二(9月6日),美元保持积极基调,欧元于欧洲央行会议前从2002年以来的最低水平反弹。与此同时,美元兑欧元和英镑从多年高位小幅回落,但是对经济衰退的担忧以及在能源危机的笼罩下,欧元和英镑仍然疲软。欧元/美元升0.31%至0.9957,此前俄罗斯宣布无限期停止北溪一号管道向欧洲输送天然气,欧元兑美元汇率于周一跌破0.99%,是2002年以来首次。欧洲央行将于本周晚些时候召开议息会议,鉴于欧元区通胀快速接近两位数,人们普遍预计欧银将大幅加息。然而,欧洲央行仍然需要平衡加息力度。疲软的欧元可能导致进口商品价格上升,令本已创纪录的通货膨胀再度恶化,同时欧元区经济增速已经放缓,冬季可能实施的能源配给制度也将威胁经济,使欧元区陷入深度衰退。据华尔街见闻报道,欧洲经济状况越来越不妙,令市场开始怀疑,欧洲央行是否会在本周加息75个基点。根据与欧洲央行会议相关的掉期交易,货币市场对欧洲央行本周加息75个基点的可能性降至65%左右,这和上周高达80%的预期相比有所下降。其中主要的因素是,欧洲、尤其是德国的经济越来越疲弱。近期,虽然有一些欧洲管委会成员认为应当通过大幅加息和迅速行动来抑制通胀,但市场担忧,欧元区的深度衰退可能会限制积极收紧货币政策的必要性。周二的数据显示,欧洲最大经济体德国的工厂订单连续第六个月下降,加剧了市场对欧洲增长前景的担忧。德国联邦统计局周二公布的数据显示,7月工厂订单环比下降1.1%,降幅超过市场预期。数据显示,德国工业订单于7月份连续第六个月下降,月率降幅为1.1%,年率降幅为13.6%。今日需要关注的数据有,德国7月季调后工业产出月率、欧元区第二季度季调后GDP季率终值、

枢轴点:  0.9910

支撑位:0.9875    0.9860

阻力位:0.9930   0.9955

点评:技术走势,欧元/美元日图回吐早前一日涨幅,重心下移,震荡偏弱。4小时图尽管在0.9900一线多空拉锯激烈,但空头占主导。小时图受1.0080附近高点以来下降趋势线打压回落,看跌但下行空间仍受限。日内建议维持在0.9900下方继续做空。

欧元/美元

美元/日元

因市场预期美联储将于本月晚些时候继续积极收紧货币政策,美元需求仍然强劲,尤其是强劲的劳动力市场为政策制定者提供了更大的加息空间来遏制处于40 年高位的通胀。目前,期货市场预计美联储于9 月政策会议上加息0.75厘的可能性超过 50%。日内,美元兑日元走势尤为强劲,美国的紧缩政策扩大了美日利差,而日本央行仍然坚持宽松的利率政策。美元/日元升0.79%,报141.70,达1998年以来最高水平。荷兰国际集团(ING)表示,”美国高达2.3%的隔夜存款利率,还有基本上独立的能源,以及相对强劲的经济,在这些支撑下,人们持续买入美元没有什么奇怪的。””考虑到危机抹去了日本的贸易顺差,我们怀疑当下日元还有没有避险作用。” 周三,日本内阁官房长官松野博一表示,外汇大幅波动不可取,外汇稳定对于经济基本面很重要。他扬言,在必要的时候,将对外汇市场走势采取适当行动。今日需要关注的数据有,美国7月贸易帐、美国7月贸易帐和加拿大8月IVEY季调后PMI。

枢轴点:  143.15

支撑位:142.85    142.40

阻力位:144.50    144.95

点评:技术走势,美元兑日元日图大阳线向上突破,上行动能猛烈。4小时图强势拉升,短期均线向上发散提供支持。小时图在140.25一线企稳震荡走高,强势特征明显。日内建议142.70上方维持做多,看144附近。

美元/日元

英镑/美元

9月6月,市场分析师G称,英镑在2022年经历了一个炙手可热的年份,但如果新首相能够拿出一套令人信服的措施来缓解生活成本危机,英镑可能会在今年最后几个月得到救赎。9月6日,当特拉斯宣布成为英国下一任首相后,英镑兑美元一度跌至2020年以来的最低水平1.1443。她面临的任务很艰巨:目前不断飙升的天然气价格将导致10月份的能源账单大幅上涨,根据英国央行的估计,这可能会将英国通胀推高至13%的峰值。特拉斯预计将在入主唐宁街的第一周内就如何处理此事发表声明。 预计她还将宣布减税,这是她竞选承诺的一部分。经济学家表示:“领导层的更迭可能会改善英镑人气,因为可能的特拉斯政府计划的减税承诺会提振投资。然而,在中短期内,宏观经济逆风将占主导地位。”英镑面临的一个上行风险是,新的生活成本措施将使消费者免受能源价格上涨的影响,并支持经济增长。在全球股市持续下跌的情况下,英镑看起来尤其疲软,这创造了传统上对英镑构成挑战的条件。 但是,随着投资者抛售英国政府债券,英国国债收益率飙升,表明投资者对持有英国债券和英国资产越来越感到不安。
这是因为他们担心,鉴于特拉斯计划增加支出和减税,英国的债务负担成本可能变得不可持续。策略师表示:“本周英镑出现了很有可能下跌的买家。在特拉斯的推动下,市场已经在对国际收支/财政危机的叙述进行定价。但明智的政府政策缓解滞胀危机,降低英国央行大幅加息的必要性,降低深度衰退风险,对英镑有利。”

枢轴点:  1.1510

支撑位:1.1440   1.1415

阻力位:1.1535    1.1560

点评:技术走势,英镑/美元日图受下行均线打压重新下行,整体下行趋势维持完好。4小时图反弹在1.1600附近受阻回落,仍看跌。小时图反复测试1.1600一线破败回落,空头占主导。日内建议1.1500下方做空,止损1.1540,下破1.1440跟进。

英镑/美元

黄金

周三(9月7日)亚洲时段,现货黄金震荡走弱,一度刷新三个交易日低点至1692.51美元/盎司,隔夜出炉的美国8月ISM非制造业PMI好于预期且创四个月新高,美联储9月份加息75个基点的预期再度攀升,帮助美元刷新了逾20年高点,美债收益率也升至近三个月高位,这对金价打压明显;此外,全球多数央行普遍跟随美联储大幅加息,令持有黄金的机会成本增加,也对黄金继续遭遇抛售,黄金ETF持仓将至逾两年低位,短线来看,金价再次面临7月21日低点1680附近关键支撑的风险。大宗商品策略师表示:“令金价承压的没有几种力道,所有这些都与未来一年全球货币政策的前景有关。”本交易日重点关注美联储官员讲话和加拿大央行利率决议,市场预计加拿大央行将加息75个基点,美联储官员也可能为9月份加息75个基点做铺垫,都对金价不利。整体来看,尽管美股下跌、对地缘局势和经济欧洲经济衰退的担忧仍会给金价提供一些避险支撑,但美联储9月加息75个基点的预期居高不下,全球多数央行的进一步激进加息前景笼罩市场,金价受到明显打压,美联储官员大概率会进一步为9月份加息75个基点做铺垫,金价短线面临进一步下行风险,技术面显示,金价可能会再度试探7月份创下的近一年半低点1680关口附近支撑,而且下破该支撑的可能性较大。

枢轴点:  1704

支撑位:1690     1682

阻力位:1712     1720

点评:技术走势上,黄金日图收录带上影线阴烛,随机指标受下降趋势线打压,维持在1700下方将继续看跌。4小时图短暂刺穿1717收录带上影线阳烛后转跌,当前在1700下方,仍显弱势。小时图冲高回落但在前低1690附近存在支持。日内建议谨慎操作,略倾向1705下方做空,紧设止损,先看1688。

黄金

WTI美原油

油价周二下跌,因更多的加息和新冠封控措施将削弱燃料需求的前景重燃市场担忧,扭转了OPEC+自2020年以来首次削减产量目标带来得两天涨势。由于劳动节假期,美国原油自周日以来一直在未结算的情况下进行交易。路孚特Eikon数据显示,美国原油价格比周一通常的结算时间的价格下跌了2%以上。石油经纪商PVM的Tamas Varga说:“市场上现在有OPEC+的消息,焦点暂时转移到经济和通胀的担忧上,其中两个相关因素是全球新冠蔓延和周四的欧洲央行利率决定。”美元因美国服务业数据好于预期而上涨约0.6%,也对油价造成压力。服务业活动数据助长了对美联储将继续加息的预期,这可能引发经济衰退并使燃料需求下降。 欧盟外交政策负责人周一表示,他对迅速恢复伊朗核协议不抱希望。OPEC+周一决定将10月份的产量目标削减10万桶/日。会议召开前,油价在上周五上涨,会议结果发布后亦走高。由于劳动节假期,美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)的周度库存报告将在周三和周四发布,比平时晚一天。由于劳动节假期,美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)的周度库存报告将在北京时间周四发布,比平时晚一天。

枢轴点:  87.00

支撑位:84.00    83.20

阻力位:   88.00    88.80

点评:技术走势上,美原油总体来看,全球央行激进加息和燃料需求前景担忧盖过了OPEC+两年来首次减产的影响,油价扭转多头走势,且44美元/桶或将成为对俄石油限价措施的“指导价”,将进一步打压油价,在相关具体措施落地前,市场或保持谨慎,油价震荡偏空。

WTI美原油

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