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Sep

iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月08日(仅供参考)

calendar 08/09/2022 - 06:19 UTC

今早美元指数交投于109.56附近;美元周三盘中再度刷新二十年高位至110.79,美联储官员表示,他们仍然不认为美国通胀最严重的时期已经过去,为美联储继续激进加息提供了条件;美元兑日元触及24年最高,兑英镑触及37年最高,日本坚持鸽派货币政策,欧洲面临经济问题,与相对较强劲的美国经济和鹰派的美联储形成鲜明对比,美元收盘有所回落,为黄金提供了一些喘息之机,金价反弹近1%;油价大跌6%,欧洲需求放缓和经济前景担忧加剧。美国主要股指周三攀升至大约一个月以来最高,因美债收益率有所下降,投资者并未理会美联储官员做出的鹰派发言。纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数上一次录得较大的单日百分比升幅是在8月10日。不过,投资者怀疑这是否是一个长期走势。科技股权重较大的纳斯达克指数在主要指数中领涨,结束了七日连跌。

消息面,欧盟计划为俄罗斯天然气设定价格上限,普京警告西方今冬或将挨冻。欧盟周三提议对俄罗斯天然气设置价格上限,此前普京总统威胁说,如果欧盟采取这一措施,将切断所有能源供应,这提高了今年冬天世界上一些最富裕国家实行能源配给的风险。对峙升级可能会进一步推高欧洲的飞涨的天然气价格,使欧盟各国政府为阻止其能源供应商倒闭,并防止资金方面捉襟见肘的用户在未来的寒冷月份里挨冻而支付的高昂账单进一步增加。欧洲指责俄罗斯将能源供应武器化,以报复西方因俄入侵乌克兰而对其实施的制裁。俄罗斯指责这些制裁导致了天然气供应问题,并将其归咎于管道故障。随着紧张局势的加剧,普京表示,如果出现价格上限,合同可能会被撕毁,并警告西方,它有可能像俄罗斯著名童话故事中的狼尾巴一样被冻硬。然而,欧盟计划推进对俄罗斯天然气实施价格上限,以及对不使用天然气的发电厂的电力设定电价上限。欧盟能源部长们将于周五召开紧急会议。欧盟执委会主席冯德莱恩称,“我们将提议对俄罗斯天然气设定价格上限......我们必须削减俄罗斯的收入,因为普京用这些收入来资助这场残暴的乌克兰战争”一位知情人士周三告诉媒体,一贯反对天然气价格上限的荷兰,将支持针对俄罗斯天然气的价格上限。然而,一位捷克部长早些时候说,这应该从周五的会议议程中删除。作为欧盟轮值主席国,捷克人正在帮助引导会议讨论。普京已经预见到了这一举动,并表示俄罗斯将进行反击。普京在符拉迪沃斯托克(海参崴)的一个经济论坛上说:“如果与我们的利益相抵触,我们根本就不会提供任何东西”。普京说:“我们将不供应天然气、石油、煤炭、取暖油--我们将不供应任何东西。”他还对联合国促成的一项从乌克兰出口粮食的协议提出质疑。欧洲约40%的天然气和30%的石油通常从俄罗斯进口。受能源价格飙升影响,企业正被迫缩减生产,政府花费数十亿计的资金提供支持,以缓冲对消费者的影响。

美伊方面,经过多年的反复,随着最近几个月谈判的加剧,一项新的伊朗核协议现在看来很有可能达成。对于一个面临油气短缺的世界来说,这可能是一个好消息,但一些批评人士指出,这样的协议存在地缘政治危险。尽管如此,伊朗一直在为协议达成后其石油行业的迅速复苏做准备,此前几个月伊朗的石油产量一直在增加。今年油价呈指数级上涨,全球多个国家面临油气短缺,美国和其他主要大国正在寻求确保石油供应,同时改变对俄罗斯的依赖。这是导致美国重新考虑其对新的核协议立场的一个因素,该协议将允许伊朗重新开始大规模石油出口。上周早些时候有报道称,美国和伊朗即将达成一项新的核协议,伊朗谈判代表在最近的会谈后给予了积极的反馈。伊朗核谈判小组事实上的发言人i在8月中旬告诉半岛电视台:“我们离达成协议不远了。”并暗示,剩下的问题不难解决。美国前总统特朗普在2018年退出了之前的协议,其引发了对伊朗石油的制裁,并迅速停止了该国的大部分出口。虽然伊朗最初遵守了这些制裁,2018年至2020年其石油产量大幅下降,但在过去一年里,该国的石油收入飙升。多亏了幽灵船和秘密协议的使用,伊朗一直在与世界各地的几个贸易伙伴建立关系,其中最著名的是同为制裁对象的委内瑞拉。最近几个月来,更多的国家出于能源不安全的考虑,公开无视美国的制裁,导致伊朗从3月至7月的石油和凝析油收入同比增加了580%。在上周五,新协议的希望暂时受挫,美国回应了伊朗最新的提议,称其“没有建设性”。美国国务院发言人解释说:“我们可以确认,已经通过欧盟收到了伊朗的答复。我们正在研究,并将通过欧盟作出回应,但遗憾的是,这没有建设性。”

俄乌方面,乌克兰国家安全与国防委员会对600多名俄罗斯官员实施制裁。乌克兰国家通讯社7日报道称,乌克兰总统泽连斯基在7日晚间的例行视频讲话中表示,当天乌克兰国家安全与国防委员会作出了一项重要决定,对俄罗斯606人实施制裁,其中包括俄罗斯联邦安全委员会28名成员、俄罗斯联邦委员会(议会上院)154名成员以及俄罗斯国家杜马(议会下院)424名代表。

今日需关注的重要数据有, 英国三个月RICS房价指数 & 日本未季调经常帐 & 日本GDP季率 , 以及欧元区存款便利利率 & 欧洲央行货币政策声明和欧洲央行利率决议 。晚间,美国初请失业金人数 & 美联储主席鲍威尔讲话,欧洲央行行长拉加德讲话。 以及美国当周EIA原油库存变动 。

欧元/美元

欧元兑美元一度跌穿0.99美元,周二曾触及0.9864美元的2002年10月以来最低。周三盘尾上涨0.8%,报0.9985美元。欧盟提议对俄罗斯天然气设置价格上限,此前普京总统威胁说,如果欧盟采取这一措施,将切断所有能源供应,这提高了今年冬天世界上一些最富裕国家实行能源配给的风险。预计欧洲央行可能在周四大幅加息75个基点,但鉴于欧洲经济受到的打击,以及俄罗斯决定无限期暂停通过北溪一号管道输送天然气,加息预期对欧元的支撑作用很小。相比之下,周二一份报告显示,美国服务业8月意外回升,支撑了经济没有陷入衰退的观点。 今日晚间8点15分欧洲央行将公布最新的利率决议。另外《华尔街日报》称美联储9月将加息75个基点,与美联储会期对应的隔夜指数掉期应声跳涨。隔夜指数掉期显示,美联储9月加息75个基点的概率已升至80.5%。另外,市场也在等待美联储主席鲍威尔今晚的讲话。如果鲍威尔继续滴水不漏,死咬加息不放松,美元指数在110水平的拉锯将有望向上突破。不过,欧元同样在鏖战平价水平,今晚欧央行利率决议,市场预计欧央行或加息至少50个基点,甚至75个基点,不过需要注意欧央行对当前经济形势的表述,如果欧央行悲观,将被认为鸽派加息,欧元或确认失守平价,从而间接推动美元指数向上破位。反之,若欧央行对能源危机轻描淡写,并和美联储一样展现不惜一切代价控制通胀的决心,那么,欧元将有望再度自平价附近水平展开一段反弹。

枢轴点:  0.9960

支撑位:0.9935    0.9910

阻力位:1.0010    1.0030

点评:技术走势,欧元/美元日图拉升但仍在低位震荡,随机指标仍受下降趋势线打压,关注平价水平争夺。4小时图连续两根大阳线突破0.9985阻力,但未能企稳1.0000上方,对进一步走势保持谨慎。小时图反复测试0.9880一线获得支持,隔夜快速拉升,关注回踩能否企稳短线下降趋势线,当前位于0.9950一线。日内建议谨慎观望,关注能否企稳0.9950一线支持。

欧元/美元

美元/日元

在美国市场重开后受先行经济指标走好的影响,美长期利率上涨推动美元汇率身体大幅走高。美元兑日元汇率在站稳140日元整数位一线后大幅上涨至143日元以上水平,创下了1998年8月以来的新高。虽然日本政府以及央行高官昨天纷纷表示就日元急速贬值表现关注,但是大部分市场分析认为日本央行短期内不会就现行宽松政策做出改变。晚盘公布的8月份美国ISM非制造业景气指数表现良好,排除了美国经济短期内陷入衰退的可能,使得美联储在维持现行的金融紧缩政策上有更多的余地,而在9月份上FOMC上继续加息0.75%的预期再度上升。相比较近期欧洲能源危机,美国经济在能源方面的独立性更高,而在美联储4%的最终目标利率逐渐清晰的背景下,有市场分析认为美元汇率还有上涨的余地。后市关注下周即将公布的美国8月份消费者价格指数等通胀指标。日本内阁官房长官松野博一对近期汇率的快速且单边的走势感到担忧。松野表示,日本准备在必要时对外汇市场走势采取适当行动。除了口头干预外,日本还有多种方式阻止日元继续下跌,其中包括直接干预汇市,大量买入日元。当日本要阻止日元升值时,财务省将发行短期票据,然后在市场上出售以削弱日元的价值。如果要阻止日元贬值,当局必须利用日本的外汇储备在市场上出售美元并换取日元。在这两种情况下,财务大臣都会发布最后的干预命令,之后日本央行将作为代理人在市场上执行该命令。通过买入日元干预汇市比卖出日元的操作难度更大。日本的外汇储备为1.33万亿美元,仅次于中国,并且可能主要由美元构成。虽然目前储备充足,但如果每次干预都需要巨额资金,储备量可能会迅速减少。这意味着日本能够进行持续干预的时间是有限的,不同于卖出日元。如果要对美元兑日元汇率进行干预,还需要得到其他G7国家尤其是美国的非正式同意。但这并不容易,因为美国历来反对干预货币,除非是在市场出现极端波动的情况下。

枢轴点:  144.60

支撑位:143.30    142.95

阻力位:145.00    145.40

点评:技术走势,美元兑日元已经无法形容的强势,汇价也刷新了24年的高位。昨日也几乎测试了145的高位,晚间开始了小幅回调,今日早盘,汇价继续走高,因此对于美日来讲也只有回调做多这一种选择,且暂时不要抄顶。H4级别上汇价的回调动能也略显不足,也继续显示美日的强势。

美元/日元

英镑/美元

随着英镑兑美元汇率跌至1985年以来的最低水平,引发了有关英镑将大幅螺旋式下跌的传言,人们对又一场“英镑危机”的担忧开始愈发强烈。而这种担忧似乎在新任首相特拉斯上台后更难消除了。英国央行行长贝利上个月驳斥了有关“英国货币或国际收支危机正在酝酿”的说法,并将过去一年英镑兑美元暴跌20%至20世纪80年代中期最低水平的原因,归咎于美元在全球范围内走强。但自那以后,英镑和英国政府债券价格罕见地同步下跌,这似乎给市场敲响了警钟:除了美元走强或外汇市场的动荡外,英镑得到较好支撑,因为有报道称,英国新政府将对面临能源账单飙升的家庭提供重大支持方案,但分析师仍对英镑的上涨能力持谨慎态度。分析师称,经济增长对英镑至关重要,当英国经济增长前景改善时,英镑兑美元可能会有支撑。很明显,以目前的汇率来看,英镑不被视为有吸引力。这意味着英镑面临的风险是 严重偏向于进一步下跌,可能是大幅下跌。并指出,虽然英镑兑美元跌至周期性低点1.1412可能会出现停顿,但除非经济增长前景改善,否则真的没有什么理由相信,汇价能在这个水平停止下跌。分析师还称:“特拉斯首相在上任的头几个月里有很多‘要做的事’。当然,细节决定成败,但我们认为,英镑未能从英国央行加息和财政支持措施中受益。”

枢轴点:  1.1540

支撑位:1.1465    1.1440

阻力位:1.1565    1.1600

点评:技术走势,英镑/美元日图下探1.1400后接近收平,随机指标倾向构成双底,但上行仍缺乏动能。4小时图再刷新低,维持在MA50下方仍将继续下行。小时图V型反转,上方阻力1.1580。日内建议谨慎操作,关注能否继续企稳1.1440一线。

英镑/美元

黄金

金价周三反弹,美元从20年高位小幅回落之际,低吸买盘出现,黄金逼近1720美元关口,最终收涨1.01%,报1718.41美元/盎司;但黄金的前景仍被激进加息的预期所笼罩。美元指数一度创下20年新高,但美元随后略有回落,似乎为黄金提供了一些喘息之机。克利夫兰联储主席梅斯特认为美国经济目前并未陷入衰退,但衰退风险有所增加,预计经济将大幅放缓,放缓幅度可能超过预期。梅斯特预计明年美联储不会降息。美联储副主席布雷纳德认为联邦基金利率需要进一步提高。布雷纳德认为,在本轮紧缩周期的某个时刻,风险将变得更加双向。美联储褐皮书显示,美国经济增长疲软,通胀压力至少持续到年底。分析师将黄金的走势归因于“一些避险需求和低吸买盘的结合,而来自美元和激进的美联储的不利因素仍然存在。黄金最近像是一种风险资产,而非避险资产。问题是,当我们开始看到经济因这些加息政策而放缓时,何时才能看到黄金发挥更多的避险作用。”日内市场都在等待美联储主席鲍威尔今晚的讲话。如果鲍威尔继续滴水不漏,死咬加息不放松,美元指数在110水平的拉锯将有望向上突破。

枢轴点:  1708

支撑位:1702    1696

阻力位:1726     1732

点评:技术走势上,黄金日图重新站上1700上方,关注能否守稳。4小时图有双底迹象,当前测试颈线1718附近水平。小时图震荡上行测试MA200,有效突破将打开进一步上行空间。日内建议谨慎操作,关注1720一线阻力表现决定进一步方向。

黄金

WTI美原油

今早美油交投于82.43美元/桶;油价周三大幅走低,油价周三重挫超6%,跌破了俄罗斯和乌克兰冲突之前的水平,因欧洲需求放缓,投资者对经济衰退风险的担忧加剧,且EIA能源报告预计美国原油产量今明两年将上升。经济数据低迷加剧了投资者对经济衰退风险的担忧。美国石油协会(API)的数据称,最近一周美国原油和馏分油库存上升,而汽油库存下降。截至9月2日的一周,原油库存增加了约360万桶,汽油库存减少了约83.6万桶,而馏分油库存增加了约180万桶。分析师说:“现在,市场的担忧基于欧洲能源价格大幅上涨、欧洲需求放缓和利率上升。”俄罗斯总统普京称,如果实行价格上限,将停止该国的石油和天然气出口,这给油价带来了一些支撑。数小时后,欧盟就提议对俄罗斯天然气价格设置上限,这提高了世界上一些最富有的国家在今年冬天进行配给的风险。俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)已经停止了北溪一号管道的输气,切断了对欧洲的大部分供应。 信用评级机构惠誉周二表示,北溪一号管道的停运增加了欧元区衰退的可能性。日内关注20:30 美国截至9月3日当周初请失业金人数,23:00EIA数据。

枢轴点:  83.90

支撑位:81.50     80.80

阻力位:   85.10     86.10

点评:技术走势上,美原油昨日大幅下挫,油价也成功的形成了对86.2位置的跌破。至此,油价打开了下行的空间,H4级别上来看,均线压制后的快速下行,形成了标标准准的跌破形态,因此日内策略等待回调后可以继续布局空单,但不可直接追空。

WTI美原油

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