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Sep

iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月16日(仅供参考)

calendar 16/09/2022 - 06:10 UTC

今早亚市早盘,美元指数交投于109.70附近;美元指数周四微涨,美元兑日元小幅走高,数据显示美国8月零售销售意外反弹,但分析认为数据总体上是有些疲软的,瑞郎兑欧元创下2015年以来最高;金价回落近2%,至2020年4月以来的最低水平,美联储再次大幅加息的押注削弱了黄金的吸引力;原油下跌超4%,受累于达成了避免美国铁路罢工的临时协议,对全球需求疲软的预期,以及在可能的大规模加息前美元持续走强。美国股市周四大幅收跌,在午后交易中扩大跌幅,一系列经济数据未能改变美联储激进收紧政策的预期路径,而对全球经济衰退的警告声越来越大。

消息面, 美国工会的铁路工人尚需投票批准已达成的协议。为了避免货运铁路工人可能举行的罢工,工会方面表示,他们正在进行投票,批准他们与铁路公司达成的临时协议。与铁路部门进行谈判的12个工会之一——国际机械师和航天工作者协会昨日表示,其成员已拒绝接受这份临时协议。随后,工会将“冷静期”延长至9月29日,以便有时间就另一项临时协议进行谈判,该协议将由工会4900名成员投票批准。在这段冷静期,铁路工人不允许罢工。在12个与铁路公司达成临时协议的工会中,有两个工会已经批准了该协议。其他工会将在未来几周内收集成员的反馈。能源咨询公司分析师表示:“石油市场因美元走强和将避免美国铁路工人罢工的暂定协议而回落,”他们指出,裂解价差疲软。

此外,法国全国空中交通管制员16日将罢工 致当日上千趟航班取消。9月16日法国全国空中交通管制员将举行罢工,届时,包括法国航空在内的多家航空公司将取消总计上千趟航班。法国全国空中交通管制员工会发出16日罢工通知,要求增加人手和提高工资,称当前的通货膨胀水平和未来的招聘形势令人担忧。通知发布后,法国民航局要求航空公司将法国本土和海外领土16日的航班计划削减50%,并警告称,9月16日早晨6时到9月17日早晨6时,全法各地的空中交通将受到严重干扰,法国所有机场都可能出现航班取消和严重延误,建议乘客推迟行程。根据法国民航局15日提供的最新数据,16日总共将有上千趟航班取消。法国航空公司已经宣布,16日取消800趟原定航班中的约400趟,包括55%的中短途航班和10%的长途航班。    


欧盟气转电需求将下降,预计将出现停电. 据能源研究和商业情报公司Rystad Energy等机构的研究报告,假设欧洲的气转电需求下降15%,供需失衡可能会从现在开始加剧,并持续到2023年,在缓慢下降之前,缺口将达到13.5亿千瓦时的最大值。根据预测,这意味着从2022年9月到2023年3月,欧盟的总电力缺口将为51亿千瓦时,这将不得不通过从挪威、英国和瑞士或其他邻国的额外进口来补偿。天气寒冷、风力发电量较低、气转电需求减少15%的最坏情况将对欧洲电力系统构成非常大的挑战,并可能导致电力配给短缺和停电。今年迄今为止,需求已经下降了约2%,但将降幅扩大到5%似乎有些难以实现。

今日需要关注的数据有,中国8月社会消费品零售总额年率、英国8月季调后零售销售月率、欧元区8月调和CPI年率、欧元区8月核心调和CPI年率和美国9月密歇根大学消费者信心指数初值。周五需要关注的大事件:欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话,欧洲央行行长拉加德和欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。

欧元/美元

周四欧元兑美元收涨0.18%,报0.9997。经济衰退危机不散,仍限制欧元上行。德意志银行首席执行官塞恩日前表态称,德国将不再能够避免衰退。这再次让全球把目光集中到德国这个“欧洲经济引擎”身上。另外,由于能源成本高企导致进口额上升,欧元区7月份再现贸易逆差。欧盟统计局周四公布的数据显示,欧元区7月份商品贸易逆差为340亿欧元(合339亿美元),上年同期为顺差207亿欧元。这是有记录以来的第二大逆差。这是欧元区连续第九个月出现货物贸易逆差,且逆差规模呈扩大之势。出现逆差的原因是进口额大增,同比上升44.0%,至2695亿欧元。出口额也有所增长,不过增幅较低,为13.3%,较6月(20.1%)增幅放缓。经季节性因素调整后,7月份贸易逆差为403亿欧元,6月逆差为322亿欧元,5月份逆差为272亿欧元。按环比计算,欧元区7月份出口额经季节性因素调整后下降1.7%,进口额增长了1.5%。欧盟的数据显示,今年前七个月,欧盟能源贸易逆差增至3524亿欧元,上年同期为逆差1277亿欧元,凸显出自俄乌冲突爆发以来,过去几个月进口能源成本的上升程度。有分析师认为,欧元下跌有三大催化因素:一是能源危机的恶化,二是欧盟财政被迫加码,三是英国变动。欧元危机恐难有转机,有进一步恶化的可能。今日需要关注的数据有,欧元区8月调和CPI年率、欧元区8月核心调 。另外周五需要关注的大事件:欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话,欧洲央行行长拉加德和欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。

枢轴点:  1.0015

支撑位:0.9970   0.9955

阻力位:1.0040    1.0060

点评:技术走势,近几个交易日,欧元兑美元在平价下方窄幅整理之中,该交易节奏料在下周美联储利率会议之前都会延续着,因此欧元兑美元近期的交易波动区间主要集中在0.99-1.0080之间。

欧元/美元

美元/日元

美元兑日元周三收跌0.95%,报143.16,因有消息称日本央行已经与银行进行了汇率询价--这可能是为购买日元做准备。周四汇价有所反弹,最后收涨0.21%,报143.45。投资者继续争论日本当局是否真的会进行干预以支持其货币,今年以来日元已经大幅下跌。日本8月贸易逆差创纪录,凸显看空日元的理据。分析师表示:“日本货币官员本周加强了他们的措辞,而市场确实仍认为他们就是说说而已。当基本面出现如此大的差异时,想靠嘴说就让一种货币下跌是非常困难的。” 高盛策略师称,日元仍有贬值空间。美联储大幅加息,而日本央行仍在压低利率以支持经济,美日货币政策日益分化推动两国债券收益率差距扩大和日元贬值。美联储下周料再次加息至少75个基点;
高盛对美日145的三个月预测水平“仍然感到满意”,不过“目前的风险分布指向日元可能跌至更低的水平,而且我们更多在战术上仍然看跌。”如果美国10年期国债收益率跳升至4.5%,那么美日可能达到155。“即便如此,美日在150上方维持上行动能可能会变得更加困难。”今日需要关注的数据有,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值。

枢轴点:  143.70

支撑位:143.00    142.80

阻力位:144.10    144.40

点评:技术走势,美元兑日元日线级别图上,有顶背离迹象产生,因此配合近期日央行频频有干预消息的流出,还是要警惕其阻遏作用下,美日货币继续出现高位回落调整的风险。目前下方关键支撑在141.50-141.00区域,若跌穿,美元兑日元将会出现一定幅度的回调。而上方只有突破近期高位145.00或才可确立新一阶段的上升行情。

美元/日元

英镑/美元

英镑兑美元周四变化不大,徘徊在上周兑美元触及的35年低点之上。英镑是2022年表现最差的主要货币之一,受到长期经济衰退的预期、顽固的高通胀和政局不稳定的打击。除美元指数在良好经济数据和美联储9月份加息100点的预期升温而走高是施压英镑走软的主要原因外,投资者者对英国经济今年晚些时候将陷入衰退的担忧也对汇价构成一定的打压。新任首相特拉斯计划通过扩大借款为庞大的能源援助计划提供资金,这加剧了投资者对英国经济长期前景的担忧。目前有很多关于滞胀的讨论,而现在拥有滞胀的地方就是英国经济,这是英磅今年表现如此糟糕的一个重要原因。周五需要关注的大事件:欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话,欧洲央行行长拉加德和欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。今日需要关注的数据有,英国8月季调后零售销售月率、

枢轴点:  1.1500

支撑位:1.1400   1.1370

阻力位:1.1535  1.1575

点评:技术走势,英镑/美元日线图上来看,英镑再次有向本月初曾到过的低点1.1406逼近的势头。但技术指标方面,macd指标快慢线有金叉形成迹象,若在1.1406低位经整理后能够撑住,或许能获得一定的反弹上修的动能。但上述支撑低位一旦跌穿,恐在触发技术性卖盘的刺激下,加速向更深渊处滑去。

英镑/美元

黄金

周五(9月16日)亚欧时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1665.23附近,略高于隔夜创下的逾两年新低。周四数据显示,美国8月零售销售意外反弹,美国上周初请失业金人数下降,进一步给美联储大幅加息提供数据支撑,对美联储9月之后继续激进加息的预期也有所升温,美国两年期国债收益率创十五年新高,美元也守在略低于逾20年高点的高位,对金价打压明显。金价跌破1680关键强支撑后,技术面短、中、长线看空信号均显著增加,预计金价短线仍有进一步下跌风险。孟买信实证券)高级外汇和大宗商品分析师表示,“黄金的前景很悲观,在1680美元之后,1620美元是黄金的下一个支撑。”当然,美国股市再度跌至近两个月低位,对全球经济衰退的预期升温,地缘局势依然紧张,投资者也需要留意逢低买盘的支撑情况,警惕探底回升或者低位宽幅震荡的可能性。本交易日关注美国9月密歇根大学消费者信心指数初值和欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话,留意地缘局势、欧洲能源危机、美国和法国罢工的相关消息。今日需要关注的数据有,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值。另外周五需要关注的大事件:欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话,欧洲央行行长拉加德和欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。

枢轴点:  1672

支撑位:1652     1641

阻力位:1682     1691

点评:技术走势上,黄金整体来看,美联储9月份至少加息75个基点、9月份之后可能维持激进加息的预期,给美元和美债收益率提供支撑,金价在失守1680关口后,短线存在进一步下跌风险,短线关注2020年4月8日低点1640.90附近支撑,中线关注1600关口附近支撑。不过,IMF和世界银行对全球经济衰退的警告,仍有望在中长线吸引逢低买盘给金价提供支撑,投资者仍需提防探底回升或者低位宽幅震荡调整的可能性。

黄金

WTI美原油

原油周四下跌超过4%,触及一周最低,受累于达成了避免美国铁路罢工的临时协议,对全球需求疲软的预期,以及在可能的大规模加息前美元持续走强。在美国政府的斡旋下,美国主要铁路公司和工会经过20个小时的紧张磋商,达成了初步协议,避免了铁路停运,停运可能会影响到全国和其他地区的食品和燃料供应。 能源咨询公司的分析师表示:“石油市场因美元走强和将避免美国铁路工人罢工的暂定协议而回落,”他们指出,裂解价差疲软。国际货币基金组织(IMF)发言人赖斯(Gerry Rice)周四表示,下行风险继续主导全球经济前景,预计一些国家将在2023年陷入衰退,但现在说是否会出现广泛的全球衰退还为时过早。美股下跌,美元维持在9月6日创下的20年高位附近,一系列经济数据表明美国经济有韧性,这可能使美联储保持激进加息的势头。国际能源署(IEA)本周表示,石油需求增长将在第四季陷入停滞。其他令油价承压的因素包括美国原油库存增加,以及以太坊区块链预计将减少能源使用。以太坊发明人兼联合创始人Vitalik Buterin周四在推特上发文称,以太坊区块链的一项重大软件升级已经完成,升级旨在大幅减少其能源消耗。

枢轴点:  86.20

支撑位:84.40    83.60

阻力位:   87.20     88.10

点评:技术走势上,美原油总体来看,油价受累于达成了避免美国铁路罢工的临时协议,对全球需求疲软的预期,以及对美联储激进加息预期押注,美元走强的影响;在即将迎来下周美联储决议之际,短线油价或还存下行空间;但需警惕美国无法通过增加产量救助欧洲,或将加剧欧洲能源危机。

WTI美原油

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