中文 (简体)
21
Sep

iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月21日(仅供参考)

calendar 21/09/2022 - 07:02 UTC

今日亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于110.18附近,守住了隔夜大部分涨幅;美元周二升至接近20年高点,因投资者准备迎接美联储的又一次大举加息,这也是本周密集央行会议的主要焦点。美国股市周二收跌,因在美联储宣布利率决定前,出现了更多通胀冲击美国企业盈利的证据。指标标普500指数今年迄今已下跌19.1%,投资者担心美联储激进收紧政策可能使美国经济陷入衰退。福特重挫12.3%,创2011年以来最大单日跌幅,此前该公司表示通胀将带来10亿美元的额外成本,超过预期,而且由于零部件短缺,一些车辆的交付被推到第四季。竞争对手通用汽车下跌5.6%。

消息面,乌克兰四个被占领地区计划举行入俄公投。乌克兰四个被俄罗斯占领地区的领导人制定了入俄公投计划,乌克兰及其盟友周二将此举斥为莫斯科在战场上失利后试图夺回主动权的噱头。这些地区的领导人都是由俄罗斯方面安排的。乌克兰外交部长库列巴表示,“俄罗斯人可以做他们想做的事。这不会改变任何事情,乌克兰完全有权解放其领土,并将继续解放,无论俄罗斯怎么说。”美国国家安全顾问沙利文说,华盛顿“明确”反对任何此类公投。欧盟和加拿大对此计划表示谴责。欧盟执委会副主席、外交及安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)表示,欧盟及其成员国将不承认公投结果,如果公投进行,将考虑对俄罗斯采取进一步措施。法国总统马克龙和立陶宛总统Gitanas Nauseda都用“拙劣模仿”一词来描述拟议的公投。在这一带有明显协调痕迹的行动中,亲俄人士宣布计划于9月23-27日在卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热四省举行公投,这些省份约占乌克兰领土的15%,与匈牙利的国土面积相当。

深陷能源困局,木材成为欧洲多国稀缺商品。央视新闻9月21日据《华盛顿邮报》近日报道称,由于欧洲多国深陷能源困局,作为传统取暖燃料的木柴需求量大增,在欧洲多地已经成为稀缺商品。报道称,一些欧洲买家早在夏季就开始为冬季供暖囤积木柴,导致欧洲多地木柴价格飙升。在匈牙利的一些地区,木柴价格几乎翻了一番。而在德国斯图加特,木材盗伐、盗窃事件也有所增加。在柏林,由于担心停止供暖以及能源成本进一步上升,许多家庭也已开始清理家里的壁炉和烟囱,为今年冬季烧柴取暖做饭做准备。专家表示,尽管一些欧洲国家的森林有足够的木材储量,但树木被砍伐后必须经过长时间干燥才能成为木柴,因此目前不可能立即供应大量木柴。据德国媒体报道,现在欧洲几乎所有硬木树种都被用作木柴,例如橡木、栗木、枫木、桦木等,但仍然不够。目前,德国木柴供应商已经开始从波兰进货。而由于近期能源价格急剧上涨,匈牙利政府7月宣布进入能源紧急状态,采取禁止木柴出口等措施保障国内能源安全。据俄新社报道,保加利亚8月中旬也已停止向非欧盟国家出口木材。专家表示,欧洲民众被迫“穿越”回烧柴取暖的时代,根源在于欧盟对俄制裁引发的能源危机;如果欧洲不停止对俄罗斯施加制裁,欧洲的能源困局将不可避免地持续下去。

欧盟地区面包价格上涨18% 能源短缺 民众被迫“穿越”回烧柴取暖时代 。据报道,匈牙利和立陶宛两国的面包价格涨幅最大,分别达66%和33%;法国的面包价格涨幅相对较小,为8%;荷兰和卢森堡的面包价格涨幅在10%左右。去年8月,欧盟地区的面包价格同比涨幅仅有3%。路透社报道称,面包涨价的原因主要是俄乌冲突,这两个主要谷物和化肥出口国的不稳定局势,造成全球市场紊乱,加剧通货膨胀。全球小麦价格自今年2月开始疯涨,是因为黑海地区粮食出口连续数月中断,俄罗斯生产商无法进入波罗的海港口,导致硝酸盐肥料的关键成分——氨难以运输。8月,欧盟的面包和谷物综合价格涨幅达16.6%,是1997年以来的最大涨幅。当地时间9月20日,匈牙利外交部长西雅尔多表示,欧盟不应该再向俄罗斯施加制裁。他表示,施加新的制裁只能加剧欧洲的能源危机,损害欧洲自身。俄乌冲突爆发以来,欧盟与美国一道对俄罗斯施加多轮制裁,但由于不少欧盟国家长期依赖俄罗斯能源供应,其反噬作用令欧盟多国处境窘迫。

今日需要关注的数据有,英国9月CBI工业订单差值和美国8月成屋销售年化总数。此外,次日凌晨美联储将公布最新的利率决议需要重点关注。当前市场等待周四凌晨美联储利率决议。市场普遍预期美联储将加息75个基点,这已经被市场消化,如果美联储意外加息100个基点,将推动美元指数强势站稳110关口,打开进一步上行空间,这种可能性不到20%。而美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话,可能与8月央行年会上措辞一致,也不会有太多新意。因此,此次会议重点可能落在美联储利率点阵图上,这将为美联储未来加息提供线路图。当前市场预计到今年底美联储将加息至4.5%,并维持到明年底不变,任何意外都将有望推动剧烈波动。

欧元/美元

昨日在美联储利率决议之前,汇市继续震荡,美元受美联储鹰派加息预期提振维持相对坚挺,欧元也再度回踩0.9950一线,欧元/美元周二下滑0.53%,至0.9968,此前在9月6日跌至0.9864美元,为20年来最低。即使在欧洲央行或者拉加德表示该行可能需要将利率提高到限制经济增长的水平,以冷 却需求并打击不可接受的高通胀后,欧元也未能得到提振。德国8月PPI月率录得7.9%,为历史新高。欧元区7月季调后经常帐录得-198.59亿欧元,创有纪录以来最大贸易逆差。周二,欧洲央行行长拉加德发表讲话,预计将在后面的多次会议上进一步提高利率。汇丰经济学家预计,欧元兑美元EUR/USD将在未来几周跌破年内新低。尽管该货币对在平价水平获得支撑,但我们预计,由于美元走强以及欧元区经济面临的一系列挑战(如衰退风险和通胀上升),欧元兑美元将在未来几周跌破年内新低。积极的一面是,即将在9月25日举行的意大利大选带来的风险似乎并不大,同时我们注意到,意大利大选的基调一直是温和的,没有强烈的欧元怀疑主义成分。如果意大利的政治发展对欧元有下行风险,那么这种风险也不太可能在本月爆发。次日凌晨美联储将公布最新的利率决议需要重点关注。

枢轴点:  0.9955

支撑位:0.9875    0.9850

阻力位:0.9975   0.9995

点评:技术走势,欧元/美元日图重新回踩0.9950一线区间整理支持,仍等待突破确定方向。4小时图在1.0050一线受阻回落,测试近期旗形整理支持。小时图未能持稳MA200回落,但空头仍谨慎。日内建议关注0.9950-1.0050区间突破跟进。

欧元/美元

美元/日元

日本央行本周也将召开会议,但普遍预计将维持其超宽松刺激政策,包括将10年期国债收益率固定在零附近,以支持脆弱的经济复苏。由于这一政策,日元今年已经暴跌,昨日美元兑日元尾盘上涨0.4%,报143.78,在9月7日攀升至144.99日元的24年高点后长达一周的盘整走势仍在继续。摩根大通CEO戴蒙表示:美国经济在就业、消费支出方面表现强劲,但受到通胀、供应链、俄乌冲突和加息的压力。更高的银行资本金要求正在成为一个重大的经济风险。经济“阴云”正在积聚,但经济学家们对其严重程度存在分歧。当前市场等待周四凌晨美联储利率决议。市场普遍预期美联储将加息75个基点,这已经被市场消化,如果美联储意外加息100个基点,将推动美元指数强势站稳110关口,打开进一步上行空间,这种可能性不到20%。而美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话,可能与8月央行年会上措辞一致,也不会有太多新意。因此,此次会议重点可能落在美联储利率点阵图上,这将为美联储未来加息提供线路图。当前市场预计到今年底美联储将加息至4.5%,并维持到明年底不变,任何意外都将有望推动剧烈波动。

枢轴点:  144.05

支撑位:143.20    143.00

阻力位:144.30    144.50

点评:技术走势,美元兑日元日图在MA5与MA10胶合处窄幅整理,随机指标仍受阻。4小时图波动有限,缺乏方向。小时图短线区间位于142.50-143.90,等待突破确定方向。日内建议暂时观望,等待方向突破跟进。

美元/日元

英镑/美元

英镑昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.1370附近。除投资者者对英国经济今年晚些时候将陷入衰退的担忧持续对汇价构成打压外,美元指数在良好经济数据和美联储本周大幅加息预期而走高是施压英镑下滑的主要原因。受能源成本和通货膨胀的影响,英国许多企业都被迫裁员。在生产力下降和衰退担忧加剧之后,英国劳动力市场连续10个月的积极招聘意向将结束。据行业研究机构BDO报告,BDO就业指数自2021年10月以来逐月上升,然而,劳动力市场目前正处于一个转折点,随着企业在未来几个月保持谨慎,对衰退的担忧预计将给就业带来下行压力。BDO合伙人和中部地区负责人Kyla Bellingall表示,能源成本上升和其他通胀压力是我们可以预期的未来将继续面对的逆风,这将加剧企业和消费者在今年冬天感受到的经济和政治不确定性。不过,对英国央行本周的加息预期限制了汇价的下跌空间。英国政府试图控制成本飙升给经济带来的损失,计划削减今年冬天商业能源账单的批发价格。英国将把电力的价格上限设定在每千瓦时21.1便士,天然气的价格上限设定在每千瓦时7.5便士。

枢轴点:  1.1385

支撑位:1.1300    1.1275

阻力位:1.1420    1.1455

点评:技术走势,英镑/美元日图回踩低位区间支持1.1350附近,不破仍难打开进一步下行空间。4小时图低位拉锯,仍缺乏方向。小时图在1.1460下方受阻回落,但下行动能不强。日内建议寻求1.1460-1.1350区间突破跟进。

英镑/美元

黄金

周三(9月21日)亚欧时段,现货黄金低位震荡,目前交投于1665.736美元/盎司附近,临近美联储利率决议,市场普遍预期至少加息75个基点,美元指数周二再度走高,一度创近两周新高至110.27附近,进一步逼近逾20年高点,美债收益率继续攀高,这令金价继续承压;目前美元短线看涨信号有所增加,金价面临进一步下探风险。分析师表示:“黄金无法摆脱任何对美联储激进紧缩的担忧......收益率继续急升,尤其短债收益率--这一直在给黄金增加压力。”面对急剧攀升的通胀,其他主要央行预计也将继续收紧货币政策。瑞典央行周二将利率整整提高了100个基点。英国、挪威、瑞士和日本也将在本周举行货币政策会议,除日本央行外,其他央行大概率也会加息,利率上涨会增加持有黄金的机会成本,对金价不利。不过,需要提醒的是,对金价影响最大的还是美联储利率决议,投资者需要提防“靴子落地”行情的出现。一般情况下,在市场预期美联储加息的时候,利率决议前,投资者倾向于做空黄金,但在美联储加息后,短期重大利空出尽,空头会趁机平仓空单,甚至会有一些逢低买盘涌入,金价往往在利率决议后迎来大幅反弹的机会。目前,金价已经基本消化了美联储加息75个基点的预期,虽然利率期货显示有近20%概率会加息100个基点,但根据历史情况来看,美联储一般不会采取令市场感到特别意外的行动,所以周三美联储大概率是加息75个基点。关键在于美联储对未来的加息路径安排,相对而言,美联储偏向鹰派的可能性较大,这意味着金价周三大概率仍然偏向进一步下探,金价的反弹可能会推迟到周四欧洲时段或者是周五。但只要美联储利率决议不是特别鹰派,或者有任何放缓加息部分的措辞,都将金价提供探底回升的机会。除了美联储利率决议外,本交易日还需关注美国8月成屋销售年化总数和地缘局势相关消息。

枢轴点:  1665

支撑位:1659     1653

阻力位:1685     1690

点评:技术走势上,黄金日图整体仍受下行均线限制,短线在1650-1680区间弱势震荡。4小时图在1680下方受阻回落,但力度有限。小时图尽管上行在1680受阻,但下行力度不强,1660一线跌势放缓。日内建议谨慎操作,寻求区间突破跟进机会。

黄金

WTI美原油

油价周二下跌,追随其他风险资产的跌势,美元保持强势,投资者预期主要央行会进一步加息以遏制通胀。美联储可能会在周三再加息75个基点,以抑制通胀。这些预期给股市造成压力,油市走势通常与股市同步。包括英国央行在内的其他几家主要央行也将在本周召开会议。更高的利率支撑了美元,周二美元仍接近20高位,这使得石油对其他货币持有者来说更加昂贵。瑞银大宗商品分析师表示:“石油市场正处于下行担忧和上行希望之间。担忧是由美国和欧洲激进的货币紧缩政策驱动的,这增加了经济衰退的可能性,并可能给石油需求前景造成压力。”两大指标均势将创下新冠疫情开始以来的最大季度百分比跌势,布伦特原油在3月曾触及每桶约139美元的2008年以来最高。石油市场也一直在对消费疲软作出反应。由于高油价,7月美国驾车出行连续第二个月减少。随着需求下降,零售汽油价格已经从峰值回落。日内重点关注美国8月成屋销售年化总数、EIA数据;周四2:00美联储公布利率决议。

枢轴点:  83.00

支撑位:81.75    80.50

阻力位:   86.20    87.30

点评:技术走势上,美原油日线上原油再次走出了探底形态,结合前一日形成了双针形态,H4级别上,原油依旧受限于顶部均线系统的压制而未能形成突破,因此和黄金和非美货币一样,都是在底部区间震荡,但是考虑到周线的均线系统的支撑,不排除原油有进一步走高的可能。但是考虑到美联储的影响,日内交易还是等到数据之后。

WTI美原油

本文件中包含的材料不得以任何方式明示或暗示、直接或间接解释为与金融工具相关的投资建议、推荐或投资策略建议。 本文件中包含的任何过去表现或模拟过去表现的迹象都不是未来结果的可靠指标。有关完整的免责声明,请单击此处