中文 (简体)
31
Oct

iFOREX 每日分析 - 2022 年 10月31日(仅供参考)

calendar 31/10/2022 - 06:05 UTC

周一(10月31日)亚市早盘,美元指数交投于110.77附近;美元上周五走强,美国数据显示通胀依然火爆,在强于预期的美国GDP数据后,美国PCE物价指数也指向美国通胀继续以较快的步伐增长,市场对美联储在12月放缓加息的预期不够坚定,推动美元指数连续第二天反弹,但在本周美联储利率决议前,美元上行力度受限。市场聚焦本周美联储决议,预计将连续第四次加息75个基点;金价下跌超1%,美元和美债收益率攀升;两大指标原油上周周线均势将上涨,因供应担忧和经济数据意外强劲。美国股市上周五大幅收高,市场普涨,令人鼓舞的经济数据和更光明的盈利前景提振投资者的风险偏好,本周美联储将召开备受关注的两日政策会议。


消息面,英国政府和财政部上周证实,原定于10月31日发布的中期财政规划,将推迟到11月17日发布。届时,这份中期财政规划将被升级为具有“临时迷你预算”性质的“完整秋季财政报告”,并宣布一系列税收新政。英国预算责任办公室也将发布一份独立的预测报告,对这些计划可能对经济和支出产生的影响做出独立判断。虽然推迟财政计划本身被市场解读为积极信号,但这让英国央行的议息会议变得复杂。据外媒的调查,目前市场普遍预计英国央行年底前将加息不到150个基点,但预计11月3日将加息75个基点,将基准利率从2.25%提升至3%,以对抗居高不下的通胀。市场对英国央行更大幅度地加息100个基点的预期也上调至37%,高于推迟公布财政规划前的概率。

另外,美国经济分析局(BEA)周四报告称,美国经济在2022年第三季度首次实现正增长,至少暂时缓解了衰退担忧。据初步估计,7月至9月期间生产的所有商品和服务的总和GDP的年化增长率为2.6%,这高于道琼斯2.3%的预期。今年年初连续几个季度负增长,符合公认的衰退定义,不过美国国家经济研究局(NBER)通常被认为是衰退和扩张的仲裁者。这一增长在很大程度上是由于贸易逆差的缩小,经济学家预计并认为这是一次性现象,未来几个季度不会再次出现。GDP增长还来自消费者支出、非住宅固定投资和政府开支的增加。该报告反映出正在向服务业支出的转向,而非商品支出,服务业支出增长2.8%,而商品支出下降1.2%。美国BEA表示,住宅固定投资和私人库存的下降抵消了上述增长。

俄乌战事方面,俄罗斯宣布征兵动员工作结束,美国拟向乌克兰提供更多武器。俄罗斯上周五表示,征召预备役军人赴乌克兰作战的工作已经完成,一个月内征召了数十万人,并已将其中超过四分之一的人员派往战场。与此同时,美国宣布将再向乌克兰提供2.75亿美元的军事援助,包括美国库存的武器、弹药和装备,拜登政府对乌克兰的军事援助已经超过185亿美元。美国国务卿布林肯说,华盛顿将尽力向乌克兰提供所需的防空能力,初期已有两套“国家先进防空系统(NASAMS)”准备在下月交付。他说,美国还在与盟国和伙伴合作,使其能够向乌克兰交付他们的防空系统。乌克兰总统泽连斯基表示,他对于莫斯科已经完成征兵工作的说法表示怀疑。他在晚间电视讲话中说,俄军“的准备和装备如此之差,指挥上一味蛮干,因此我们可以推测,很快俄罗斯就需要新派一批人去打仗了。”“预定的(动员)30万人任务已经完成。没有采取进一步措施的计划,”俄罗斯国防部长绍伊古在克里姆林宫的视讯会议上对总统普京说,8.2万人已经派往战区,其余人正在训练两人都承认在征兵初期存在“问题”。绍伊古称最初对新动员部队的补给曾出现问题,后来得到解决。普京表示,俄罗斯很久没有进行过动员,错误难以避免,但已经吸取了教训。西方军事分专家说,征兵可能有助于缓解俄罗斯在1000公里前线上的兵力不足问题,但征兵的军事价值将取决于莫斯科能否正确地装备和训练这些预备役军人。乌克兰部队摧毁南部俄军的防空系统。据乌克兰真理报报道,乌克兰武装部队摧毁了南部地区俄军的“通古斯卡”防空系统和Pantsir-S1(铠甲-S1)防空系统。根据乌克兰方面信息,本次战斗中,俄军阵亡57人,分别损失一架NONA自行迫击炮、Akatsiya自行榴弹炮、Msta-S自行榴弹炮、D-20榴弹炮和Msta-B榴弹炮、一辆坦克以及七辆武装车辆。同日,俄罗斯部队对乌克兰防空部署点及军事装备集中地区进行了六次空袭。

俄罗斯宣布退出黑海粮食外运协议,联合国等有关方极力挽救。联合国、土耳其以及乌克兰正在努力推动允许乌克兰谷物外运的黑海粮食出口协议的执行,按计划周一将有16艘船只运送粮食。但俄罗斯暂停参与该项协议。俄罗斯周六(10月29日)“无限期”停止参与黑海协议,称由于其位于塞瓦斯托波尔港附近的黑海舰队遭到袭击,俄方无法保证根据该协议航行的民用船只安全。协议的两大斡旋方--联合国和土耳其,在周日(10月30日)紧急行动试图挽救协议。联合国秘书长古特雷斯的发言人称,秘书长对此深表关切,他推迟了一项外事访问,试图恢复这项旨在缓解全球粮食危机的协议。周一国际市场小麦价格一度跳涨逾7%,因为俄罗斯和乌克兰都是小麦出口大国。自7月以来,该协议已经促成超过950万吨玉米、小麦、葵花籽产品、大麦、油菜籽和大豆出口。根据协议,由联合国、土耳其、俄罗斯和乌克兰官员组成的联合协调中心(JCC)批准船只的进出并对船只进行检查。周日没有船只通过原先商定的海上人道主义走廊。但联合国在一份声明中表示,已与乌克兰和土耳其就周一16艘船只的通行计划达成一致,其中12艘出港,4艘入港。声明称,已向在JCC的俄罗斯官员告知计划,并打算在周一检查40艘出港船只,同时指出,“所有参与方都应与各自的军方及其他相关部门协调,以确保商业船只的安全通过”。土耳其国防部表示,部长Hulusi Akar正在与俄罗斯和乌克兰防长会谈,试图挽救这项协议,并要求有关各方避免任何挑衅行动。

今日需要关注的数据有,德国9月实际零售销售月率、欧元区10月调和CPI年率、欧元区10月核心调和CPI年率、欧元区第三季度季调后GDP季率初值和美国10月芝加哥PMI。本周美联储利率决议以及非农等重磅事件风险之前,预计市场情绪将维持谨慎,短线多空应见好就收,切勿恋战。周一需要关注的大事件:欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话;英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室(OBR)对经济和公共财政的最新预估。

欧元/美元

上周五(10月28日)欧元兑美元下跌0.1%,至0.9955美元。之前欧洲央行一如预期加息75个基点,但对利率前景采取了更加鸽派的基调,导致欧元出现冲高回落。德国数据在一定程度上支撑了欧元,该数据显示欧洲最大经济体在第三季度意外避免了衰退,而在与俄罗斯的痛苦能源对峙的推动下,通胀率意外攀升。欧洲央行加息短暂支持了欧元欧洲央行27日宣布,将欧元区三大关键利率再次上调75个基点。观察人士指出,由于目前欧元区通胀过高,预计欧洲央行将继续加息。此外,欧洲经济下行压力增大,经济前景不佳。连续大幅加息的背后是欧元区通胀高企的现状。受乌克兰局势影响,欧元区能源和食品价格持续飙升,根据欧盟统计局10月19日数据,欧元区9月调和CPI终值同比为9.9%,再创历史新高,超出市场预期。其中,9月欧元区能源价格同比上涨40.7%,是推升当月通胀的主因。粮食价格通胀也进一步上升,达到11.8%。业内经济学家指出,欧元区通胀率甚至可能在10月达到两位数,并且在较长时间内保持这样的水平。但上周基调更加鸽派的欧洲央行,以及加拿大央行当周加息幅度小于预期,或有助于推动对美联储转向的预期。一旦本周美联储在利率会议上透露对此后加息不那么坚定的信息流出的话,或会削弱美元的强势。今日需要关注的数据有,德国9月实际零售销售月率、欧元区10月调和CPI年率、欧元区10月核心调和CPI年率、欧元区第三季度季调后GDP季率初值和美国10月芝加哥PMI。

枢轴点:  0.9975

支撑位:0.9925    0.9910

阻力位:0.9995    1.0015

点评:技术走势,欧元/美元日图录得乌云盖顶组合重新跌回1.000下方后收录十字星阴线,略倾向下行,但下方均线仍提供支持,暂时看震荡。4小时图继续受MA5/10死叉打压,但整体下行动能有限。小时图在1.0000下方震荡,缺乏上行动能。日内略倾向0.9990下方轻仓做空,止损1.0000上方,下破0.9920跟进。

欧元/美元

美元/日元

上周五美元兑日元收涨超过1%,此前日本央行与其他主要央行背道而驰,坚持超低利率,而在美国数据显示通胀依然火爆之后,美元走强。在日本央行的决定公布之后,日元跌逾1.0%,报147.47。日本央行总裁黑田东彦表示日本远未到加息的时候,该国的通胀率可能在未来几年内都达不到2%的目标。黑田东彦否认了日本央行收益率上限政策是近期日元大幅下跌的原因这一观点,强化了日本央行不会利用加息来支撑货币的观点。这使得美元兑日元汇率在很大程度上受制于广泛的美元走势。黑田东彦否认了日本央行收益率上限政策是近期日元大幅下跌的原因这一观点,强化了日本央行不会利用加息来支撑货币的观点。 研究所说:“日本央行仍然是G7中政策最宽松的央行。这使得美元兑日元在很大程度上受制于广泛的美元走势,而美元走势反过来又反映了美国固定收益市场的走势。”三菱日联金融集团外汇分析师Lee Hardman表示,日本央行周五决定维持超宽松的货币政策,这使日元容易进一步下跌,但贬值幅度可能有限。过去一周日本以外地区国债收益率的回落,正有助于抑制投机性抛售日元的行为,以及为支撑日元而进行外汇干预的风险。总体而言,日本央行的鸽派立场继续使日元走弱,但随着全球收益率开始在近期见顶,日元的下行风险开始缓解。今日需要关注的数据有,美国10月芝加哥PMI。本周美联储利率决议以及非农等重磅事件风险之前,预计市场情绪将维持谨慎,短线多空应见好就收,切勿恋战。

枢轴点:  147.55

支撑位:147.30    147.00

阻力位:148.30    148.60

点评:技术走势,美元兑日元日图在MA50企稳反弹,随机指标倾向进一步走高,多头动能仍维持完好。4小时图在MA200一线支持企稳持续反弹,关注MA50阻力,若向上突破可能进一步上探149.70。小时图重心不断上移,初步阻力关注148.40。日内建议寻求向上突破148.40跟进,先看149.00。

美元/日元

英镑/美元

周五(10月28日)英镑兑美元上涨,延续了本周早些时候苏纳克被任命为英国两个月内的第三任首相后录得的涨幅。全日英镑上涨0.39%,报1.1609美元。分析师们现在将注意力转向本周四的英国央行会议。周四,欧央行公布了新的利率政策,升息75个基点,存款利率上升至1.5%。欧央行还表示,未来可能进一步加息,且可能会更激进的加息节奏来使通胀回归正常化。这也给同处欧洲的英国央行带去了一定的压力,目前的情况来看,英国持续动荡的金融市场可能加大了英国央行大幅升息的可能。英国央行将于11月3日(下周四)召开政策会议,决定其利率政策来应对9月已升破10%的通货膨胀率。但令英国央行头疼的是,由于政坛震荡,英国财政政策正在迷雾中行进,英国央行和市场都无法得知苏纳克新政府确切的财政计划。这让英央行的货币政策受到一定掣肘,也给市场留下巨大的猜测空间。分析师在一份报告中说:“我们认为英国央行加息50个基点的可能性比市场目前的预估概率要大--这对英镑是个利空”。也就是说本周若英国央行加息力度比市场预期减弱的话,英镑兑美元的走势恐会遭到一定抛压而走低。周一需要关注的大事件:欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话;英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室(OBR)对经济和公共财政的最新预估。

枢轴点:  1.1570

支撑位:1.1550    1.1530

阻力位:1.1625    1.1645

 点评:技术走势,英镑/美元日图继续在MA100受阻,反弹缺乏动能。4小时图一度回踩1.1500附近水平后回升,重新挑战1.1620上方水平有受阻迹象。小时图先抑后扬,在1.1630下方整理。日内建议略倾向1.1630下方做空,紧设止损,下破1.1500跟进。

英镑/美元

黄金

周一(10月31日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1642美元/盎司附近,上周数据显示,美国核心通胀压力依然很高,巩固了美联储本周将再次大幅加息的预期,美元和美债收益率攀升,令金价承压下跌逾1%,短线下行风险显著增加,有分析师认为,可能会跌向1600关口附近。研究员表示,“人们担心核心个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.5%,同比上涨6%,将使美联储保持相对更激进的立场,加息放缓将迟些而不是早些到来。”他补充称,鉴于上周前半周国债价格大幅反弹和美元回调,上周黄金表现有点令人失望——本应看到金价升向1700美元。今日需要关注的数据有,美国10月芝加哥PMI。本周美联储利率决议以及非农等重磅事件风险之前,预计市场情绪将维持谨慎,短线多空应见好就收,切勿恋战。另外,本周将迎来澳洲联储利率决议、美联储利率决议、英国央行利率决议,市场预计将分别加息25个基点、75个基点、75个基点,持有黄金的机会成本将进一步增加,对金价不利;不过,对金价影响最大的料将是美联储决议的鹰鸽态度。调查显示,机构和散户对未来一周金价的走势预期分歧较大,看涨的阵营略占上风,但持中性观点的比例处于历史较高位置。此外,本周还将迎来欧元区三季度GDP数据、美国10月份ISM制造业和非制造业PMI数据、美国10月份非农就业报告,预计对市场情绪和行情影响较大,投资者也需要予以关注。

枢轴点:  1653

支撑位:1637      1630

阻力位:1660      1669

点评:技术走势上,黄金日图仍在低位整理,下方支持关注1635,上方阻力关注1675,略偏弱势。4小时图在1670一线受阻后下行,但在前期低点1638上方跌势有所放缓。小时图在1666一线受阻连续回落,但逼近1635一线跌势有所放缓。日内建议谨慎操作,关注1635一线支持表现决定进一步方向。

黄金

WTI美原油

油价周五下跌约1%,因疫情限制担忧,但两大指标原油周线均势将上涨,因供应担忧和经济数据意外强劲。 美国汽油期货下跌约3%,美国柴油期货跃升约5%,触及6月中以来最高。上周,布伦特原油上涨约2%,美国原油上涨约3%。上周四公布的数据显示,美国第三季国内生产总值(GDP)强劲反弹,彰显全球最大经济体和石油消费国的韧性。上周五的数据显示,德国经济在第三季度意外实现增长,摆脱了经济衰退的威胁,但经济状况依然非常不稳,因为与俄罗斯的痛苦能源对峙导致通胀激增。能源服务公司贝克休斯称,美国活跃石油和天然气钻机本周减少,但10月出现7月以来的首次月度增加。周一亚市盘初,美油交投于88.38美元/桶附近;两大指标原油上周周线均上涨,因供应担忧和经济数据意外强劲;俄罗斯周六暂停参与联合国斡旋的黑海谷物出口协议,或加剧地缘局势的不确定风险,油价受到支撑。俄罗斯上周五表示,征召预备役军人赴乌克兰作战的工作已经完成,一个月内征召了数十万人,并已将其中超过四分之一的人员派往战场。与此同时,美国宣布将再向乌克兰提供2.75亿美元的军事援助,包括美国库存的武器、弹药和装备,拜登政府对乌克兰的军事援助已经超过185亿美元。日内重点关注中国10月官方制造业PMI、美国10月芝加哥PMI。

枢轴点:  88.70

支撑位:86.60     85.80

阻力位:   89.80     90.50

点评:技术走势上,美原油总体来看,美股收高,供应担忧和经济数据意外强劲,提振油价;尽管俄方愿意在平等的方式下与西方国家对话,但是俄罗斯周六暂停参与联合国斡旋的黑海谷物出口协议,或加剧地缘局势紧张,油价短线或受支撑,维持油价震荡偏多看法。

WTI美原油

本文件中包含的材料不得以任何方式明示或暗示、直接或间接解释为与金融工具相关的投资建议、推荐或投资策略建议。 本文件中包含的任何过去表现或模拟过去表现的迹象都不是未来结果的可靠指标。有关完整的免责声明,请单击此处