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Nov

iFOREX 每日分析 - 2022 年 11月07日(仅供参考)

calendar 07/11/2022 - 03:37 UTC

美元上周五大跌,创下2015年11月以来最大单日百分比跌幅。此前美国10月非农就业报告显示,世界最大经济体10月新增就业岗位多于预期,但也闪现出经济放缓的迹象,失业率上升,薪资通胀下降,数据公布后,美元最初应声上涨,但随后转跌,市场参与者进一步消化就业报告,发现数据并非全部是积极的,这支持美联储可能在未来放缓加息步伐的观点。上周五公布的数据显示,美国10月非农就业岗位增加26.1万。9月读数上修至增加31.5万个,前值为增加26.3万。美国股市上周五在震荡交投中收高,结束此前的四日连跌,投资者评估好坏参半的就业报告和美联储官员对加息步伐的评论。

消息面,当地时间周五,美国劳工部披露了10月非农数据。其中非农就业人数增加26.1万人,预期为20.5万人;上个月的非农数据也从26.3万上修至31.5万,根据家庭调查编制的失业率则稍稍走高0.2%至3.7%。具体数据显示,美国10月新增非农就业人口26.10万,增幅明显高于预期的20万,但创下2020年12月以来最小增幅,前值从增加26.3万上修到增加31.5万。其他数据显示,美国10月失业率升至3.70%,分别高于预期值0.1个百分点和高于前值0.2个百分点;美国10月薪资年率符合预期的4.70%,低于前值5%。美国10月份失业率上升,表明劳动力市场状况有所松动,这将使美联储从12月份开始转向小幅加息。另外,非农数据公布后,波士顿联储主席柯林斯表示,现在是时候让美联储转向较小的加息幅度,以避免货币政策紧缩程度超过需要,一旦风险变得更加“两面化”,则需进一步放缓步伐。柯林斯称,从现在开始,我认为不再需要前端发力了,在寻找合适的限制性水平。降到一个不是75个(基点)的加息幅度,给(联邦公开市场)委员会一点时间,在最终想要到达的地方过头太多之前,看看更多的数据,对我来说是有道理的。如果委员会仍然认为有必要迅速加息,因为通胀报告并不像我们希望的那样有利,你可以加息50个(基点),反复进行,在四次会议上你就已经增加了200个基点。如果需要的话,美联储也会从50个基点降到25个基点。

俄乌战事,俄称继续发动进攻 乌称打击俄军船只。俄罗斯国防部5日公布战报称,俄军在库皮扬斯克方向向乌军继续发动进攻。在红利曼、顿涅茨克、尼古拉耶夫-克里沃罗格方向,俄军对乌军部队和坦克、装甲车、军用车辆等进行了打击。此外,俄空天军击落了乌空军的1架米格-29战机,俄军防空部队击落了乌军1架米-8直升机和多架无人机。俄罗斯国防部6日称,俄军在过去24小时在顿巴斯和哈尔科夫击毙620名乌军和雇佣兵。乌克兰武装部队总参谋部5日通报称,乌军在赫尔松地区安东诺夫斯基大桥附近击毁俄军一艘拖船、击伤另外两艘船只。此外,乌空军5日对俄军目标实施了三轮空袭,对俄军人员、武器、军事装备集结区和弹药库等多个目标实施了打击。卢甘斯克方面表示,乌军于当地时间1月6日1点35分用“海马斯”向阿尔切夫斯克方向发射3枚火箭弹。卢甘斯克州军事管理局局长Serhii Haidai6日表示,俄军接到命令,要破坏乌军在卢甘斯克地区的防线;过去24小时内,乌克兰空军袭击了位于卢甘斯克州的7处俄罗斯阵地。乌媒6日报道称,俄罗斯军队在5日袭击了顿涅茨克地区的7个定居点,使用轻武器、迫击炮、无人机和管炮袭击了苏梅和切尔尼耶夫地区的7个社区。赫尔松州紧急情况部门代表6日表示,乌克兰军队用“海马斯”系统向卡霍夫卡水电站发射了6枚火箭弹,5枚被防空系统击落,1枚击中闸门,造成破坏。

此外,美国私下要求乌克兰向俄罗斯表明愿意接受谈判。华盛顿邮报报导称,拜登政府私下正在鼓励乌克兰领导人发出愿意与俄罗斯谈判的信号,并放弃公开拒绝在普京总统掌权的情况下参与和平谈判的立场。该报援引知情人士称,美国官员的这个要求并非旨在推动乌克兰走上谈判桌,而是为了确保乌克兰继续得到担心战争进一步激化的其他国家支持。

日内缺乏重要事件风险,而周二美国将迎来中期选举,市场波动性将可能增加,应当注意防范。今日需要关注的数据有,德国9月季调后工业产出月率和欧元区11月Sentix投资者信心指数。此外,欧洲央行行长拉加德日内发表的讲话也需要进行关注。同时本周,投资者还要密切关注美联储一众官员的讲话,从这些官员的口中,我们可以寻找未来美联储货币政策的走向。此外,全球地缘局势,贸易局势,疫情形势,欧洲能源危机等基本面消息,投资者也要留意。

欧元/美元

上周五欧元大幅反弹,逼近1.0000关口大关,现汇价交投于0.9920附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下跳水是支撑欧元攀升的主要原因。此外,欧洲央行官员日前释放的鹰派信号影响发酵也持续对汇价构成支撑。当前欧元区可能进入衰退,上周发布的欧元区内各国全球标准普尔采购经理人指数(PMI)增加了人们对经济持续放缓的担忧。标准普尔全球调查显示,由于生活成本上升使消费者保持谨慎并削弱需求,欧元区可能会进入衰退,其10月份商业活动以近两年来最快的速度收缩。分析师表示:“10月份的PMI初值提供了更多证据,表明欧元区正滑入相当严重的衰退,但通胀压力仍然很大,到目前为止,有限的国家细分数据表明,德国的麻烦比法国要严重得多。”高昂的能源成本意味着欧洲最大经济体德国在10月加深衰退,制造业收缩速度达到两年半以来的最快速度。对通胀上升的担忧也令欧元区第二大经济体法国承压,那里的商业活动放缓。今日需要关注的数据有,德国9月季调后工业产出月率和欧元区11月Sentix投资者信心指数。此外,欧洲央行行长拉加德日内发表的讲话也需要进行关注。

枢轴点:  0.9870

支撑位:0.9840    0.9810

阻力位:0.9965    1.0000

点评:技术走势,欧元/美元日图在前期低点0.9700上方录得大阳线,随机指标倾向进一步走高,但上方仍面临100日均线和1.0000平价关口阻力。4小时图在0.9730一线企稳震荡走高,上行动能维持完好。小时图连续上行在0.9970下方略有整理,今日亚市早盘小幅跳空低开但回调力度有限,仍倾向看涨。日内建议0.9890上方做多,紧设止损,先看0.9980一线。

欧元/美元

美元/日元

上周五美国非农偏中性但透露美国经济放缓迹象,以及美联储两位官员支持放缓加息,打压美元大幅下跌,创2015年12月4日以来最大单日百分比跌幅。尽管就业数据强劲,但美联储官员周五表示,12月政策会议上仍有较小幅度加息的空间。里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金(Thomas Barkin)在数据公布后不久告诉CNBC,就业数据显示“劳动力市场仍然紧张”,他补充说,尽管他对12月下一次政策会议的结果保持开放态度,但他还是准备对未来加息步伐采取更加“审慎”的行动。美元兑日元下跌1.1%,至146.65,周线连续第三周下跌。总体来说,非农报告好坏参半,并未能消弭市场对美联储12月加息幅度的分歧。当天两位美联储官员发表的讲话也鹰鸽难辨。里士满联储主席巴金在数据后一方面表示还需要继续加息,利率峰值可能在5%以上,但也提到美联储准备“更加审慎地”采取利率行动。波士顿联储主席科林则表示,小幅加息或可达到“足够的限制性”,但不排除大幅加息可能性。不管是数据还是美联储官员讲话,都是中性的,但美元却未能在美联储鹰派利率决议后一鼓作气,甚至在周五一夜崩盘,可能暗示美元多头已经无力推动进一步上行,阶段性见顶迹象更加明显。日内缺乏重要事件风险,而周二美国将迎来中期选举,市场波动性将可能增加,应当注意防范。

枢轴点:  147.60

支撑位:146.50    146.10

阻力位:148.00    148.40

点评:技术走势,美元兑日元日图仍处于149.50-145.50区间内震荡,等待方向选择。4小时图回踩MA200,或继续寻得支持重测区间高点。小时图盘中反弹遭遇阻力回落,但下行动能有限。日内建议146.50上方做多,紧设止损,上看148.50一线。

美元/日元

英镑/美元

上周五英镑大幅反弹,逼近1.1400关口收复了上一个交易日的全部跌幅,现汇价交投于1.1330附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下大幅下挫是支撑英镑止跌反弹的主要原因。此外,英国央行继续加息的预期也对汇价构成了一定的支撑。当地时间11月3日,英国央行宣布加息75个基点将基准利率升至3%,这是去年12月以来英国央行第八次加息,也创下了自1989年来最大的加息幅度。英国央行此次公布的会议纪要显示,货币政策委员会成员以7:2的投票结果决定将基准利率提高75个基点。据英国国家统计局消息,英国9月CPI同比升至10.1%,处于40年来的高位。根据英央行最新预测,英国CPI将在四季度上升至11%左右,并保持在10%以上的高位,从2023年中期开始大幅下降,并在两到三年内因经济日益疲软和失业率稳步上升而回落到2%以下。英国经济正在急剧放缓。英国工厂报告称,10月份订单大幅下滑,这可能会使制造业在年底前陷入衰退。零售商和服务公司受到消费者和企业信心下降的压力。英国截至8月的三个月失业率为3.5%,为1975年以来的最低水平,部分原因是退出就业市场的劳工人数创历史新高,而平均工资比前一年高6%。通胀重回2%目标的预期时间相当漫长。日内缺乏重要事件风险,而周二美国将迎来中期选举,市场波动性将可能增加,应当注意防范。此外,欧洲央行行长拉加德日内发表的讲话也需要进行关注。

枢轴点:  1.1260

支撑位:1.1230   1.1200

阻力位:1.1380 1.1420

点评:技术走势,英镑/美元日图在1.1150一线企稳反弹录得曙光初现,随机指标倾向进一步走高。4小时图短线企稳反弹,测试近期下降压力线,若向上突破将有望打开进一步上行空间。小时图在1.1150一线企稳后再度回踩该档录得长下影线,显示该档存在支持,当前多头占主导。日内建议1.1275上方做多,紧设止损,上破1.1380跟进。

英镑/美元

黄金

周一(11月7日)亚洲时段,现货黄金小幅低开,目前交投于1673.5美元/盎司,美元小幅高开,令金价回吐上周五部分涨幅;上周五非农新增就业人数超过市场预期,但失业率意外上升,多位美联储官员向市场强化未来转向更小幅度加息,美元指数大跌,帮助金价大涨近50美元,一度创逾三周高点至1681.57美元/盎司,美联储加息75个基点的重大利空释放后,部分空头回补,也给金价提供上涨动能。总体来说,非农报告好坏参半,并未能消弭市场对美联储12月加息幅度的分歧。当天两位美联储官员发表的讲话也鹰鸽难辨。里士满联储主席巴金在数据后一方面表示还需要继续加息,利率峰值可能在5%以上,但也提到美联储准备“更加审慎地”采取利率行动。波士顿联储主席科林则表示,小幅加息或可达到“足够的限制性”,但不排除大幅加息可能性。不管是数据还是美联储官员讲话,都是中性的,但美元却未能在美联储鹰派利率决议后一鼓作气,甚至在周五一夜崩盘,可能暗示美元多头已经无力推动进一步上行,阶段性见顶迹象更加明显。调查显示,目前多数分析师和散户倾向于看涨后市。从技术面来看,如果能够攻克10月11日高点1683.83附近阻力,则有望进一步涨向1700关口附近。日内缺乏重要事件风险,而周二美国将迎来中期选举,市场波动性将可能增加,应当注意防范。本周还将迎来多位美联储官员的密集讲话,投资者需要重点关注,此外,本周还将迎来美国10月份CPI数据,需要重点关注;一些分析师认为,目前的高通胀和强劲的就业市场,美联储12月份仍可能要加息75个基点,金价仍有重回跌势的可能性,投资者需要予以警惕。

枢轴点:  1664

支撑位:1653      1643

阻力位:1685      1695

点评:技术走势上,黄金日图在1615上方企稳以大阳线拉升,并向上突破1675区间阻力,随机指标倾向进一步走高。4小时图多头动能强劲,仍看涨。小时图连续快速走高,短线在1680一线遇阻但回调力度有限。日内建议1666上方做多,紧设止损,上破1680跟进。

黄金

WTI美原油

11月7日(周一)亚市盘初,美油交投于90.80美元/桶附近;市场情绪受到亚洲方面好消息的大力提振,需求预期向好。市场继续保持供给紧张状态,料短期内不会得到改善。油价上周五涨超5%,在美联储未来加息不确定之际,欧盟对俄罗斯石油的禁令即将生效,给市场带来支持。 对全球经济衰退的担忧限制了涨幅。有关美国加息幅度的信号导致油价涨幅缩窄。美国劳工部上周五发布的非农就业报告显示,10月失业率从9月的3.5%上升到3.7%,这表明劳动力市场状况有所松动,可能为美联储转向较小幅度加息提供理据。 里奇蒙联储总裁巴尔金上周五表示,他已经准备好在考虑美国未来加息步伐方面采取更加“审慎的”行动,但表示,利率可能会在更长时间内继续上升,并达到比之前预期更高的终端水平。虽然需求担忧对市场造成影响,但由于欧洲计划对俄石油实施禁运,以及美国原油库存下降,预计供应将保持紧张。欧盟对俄原油进口的禁令将于12月5日起生效。七国集团(G7)对俄石油设置价格上限的细节仍在讨论中。从需求端来看,市场情绪好转,获得提振,需求预期转好,利好油价;从供给端来看,市场供应仍处于紧张状态,中短期料不会得到改善,利好油价。需求端和供给端二者都利好油价,推动了本周油价的上行。需要指出的是,近期供给端紧张状况相对保持稳定,而需求端的需求预期一直在上下波动。简单地说,预期乐观时,油价则上行;预期悲观时,则悲观预期与供给紧张之间相互对冲,强者一方最终决定油价走势。日内缺乏重要事件风险,重点关注欧元集团会议举行、美联储官员讲话。

枢轴点:  92.00

支撑位:90.40    89.80

阻力位:   92.85     94.10

点评:技术走势上,美原油周一早盘低开高走,证明短期压力面临调整,上方92.6上压力重重,多头上只做观望,只等高空参与,今日上方92.6上高空,空头还是需要时间做酝酿,周期比较长,综上所述,建议今日原油短线操作以回踩低位为主,反弹高位为辅。总体来看,就业数据重燃美联储或放缓加息步伐的希望,油价受到支撑,欧洲对俄石油实施禁运,或增加俄罗斯通过减少供应来提高油价的可能,供应紧张,加之冬季来临,需求担忧或助力油价回升100关口。

WTI美原油

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