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Nov

iFOREX 每日分析 - 2022 年 11月24日(仅供参考)

calendar 24/11/2022 - 04:46 UTC

周四(11月24日)亚市盘初,美元指数小幅下探,一度创逾一周新低至105.92,延续隔夜跌势。美元周三全线下跌,此前美联储公布的11月会议记录显示,联储大多数决策者同意很快就应该放缓加息步伐;另外美国11月Markit制造业PMI数据差于预期,也对美元产生拖累。周三美元指数收跌0.95%,为11月14日以来最大单日跌幅,收报106.14;非美货币普遍大涨,美国股市主要指数周三收高,此前美联储公布的11月会议记录显示可能很快会放缓加息步伐。会议记录显示,在本月初的会议上,“绝大多数”决策者同意,“可能很快合适”放慢加息步伐。

消息面,北京时间周四凌晨,美联储公布的11月会议纪要进一步证实,投资者可能很快就会看到加息步伐放缓。因为“绝大多数”官员认为,放缓加息步伐“很快将是合适的”。与会者一致认为,通胀压力几乎没有减轻的迹象,抑制通胀所需的联邦基金利率最终水平存在很大的不确定性。随着货币政策接近“足够限制性”的水平,与会者强调,联邦基金利率的最终目标已变得比加息速度更重要。一些与会者指出,更限制性的政策符合风险管理;一些人观察到,过度紧缩的风险正在上升。同时,多位美联储官员认为,利率将在更高水平见顶。一些美联储官员希望在加息步伐放缓前看到更多数据。FOMC与会者提到了一些可能影响未来加息步伐的考虑因素。这些考虑因素包括迄今为止货币政策的累积收紧程度,货币政策行动与经济活动和通货膨胀行为之间的滞后性,以及经济和金融发展状况。

欧洲方面,欧洲议会官网遭攻击,一度瘫痪无法显示。当地时间11月23日下午,欧洲议会官网遭到黑客攻击,网站一度瘫痪无法显示,约两小时后恢复正常。欧洲议会发言人尚未就此次网络攻击是否造成损失作出回应。“友谊”输油管道的乌克兰线段恢复石油运输。俄罗斯“友谊”管道南段即乌克兰段恢复输送石油。此前,由于俄罗斯对关键基础设施发动袭击,该管道曾一度中断供应数小时。就在中断发生几小时前,乌克兰电网运营商故意切断了每个地区的电力供应,而乌克兰各城市有关部门则报道称,乌克兰的电力供应遭到了破坏。友谊输油管段的南段为匈牙利、斯洛伐克和捷克的炼油厂提供石油。

欧盟国家推进430亿欧元拨款计划,志在成为全球半导体中心。欧盟国家就拨款430亿欧元(444亿美元)来强化该地区半导体生产的计划达成一致,为其助推高科技产业的计划扫清一项关键障碍。据知情人士透露,该协议周三获得欧盟各国大使的支持。这将扩大“同类首创”并有资格获得政府援助的芯片厂商范围,而又不至于使全部汽车芯片厂都有资格获得该资金,这与今年秋季早些时候部分国家的要求一致。最新版计划还进一步为欧盟委员会何时可以触发紧急机制并干预企业的供应链添加保障。

德国计划对天然气、煤炭和石油公司征收33%的暴利税。德国财政部消息人士表示,德国政府对天然气、煤炭和石油公司征收33%的暴利税,这将给政府带来10—30亿欧元的收入,但预计受到这项税收影响的公司不会太多。消息人士称,这项税收将在2022年底实施。绿党负责财务事务的女发言人凯瑟Katharina Beck表示,企业或将利润转移到海外,以大规模规避计划中的税收。

另外,美国工厂的商业设备订单在10月份显著反弹,表明在美联储加息导致借贷成本增加和经济衰退担忧的阴霾下,资本支出计划得以维持。美国商务部周三公布的数据显示,受运输设备和军用飞机的推动,美国10月耐用品订单初值环比增长1%,为四个月来最大增幅,预期为增长0.4%,9月前值为增长0.4%。这是耐用品订单连续第三个月增长。10月,耐用品订单同比大增10.7%。10月扣除运输类的耐用品订单初值环比增长0.5%,预期为环比持平,9月前值从环比降0.5%下修至环比降0.9%。10月不包括飞机和军事硬件的核心资本品订单初值环比增长0.7%,预期为环比持平,9月前值从环比降0.4%下修至环比降0.8%。核心资本品的出货量大增1.3%,为年初以来的最大增幅。这项数据在美国GDP报告中会用到,也就是说,GDP的对应部分会获得提振。

欧盟考虑对俄罗斯石油实施每桶65—70美元的价格上限。据知情人士透露,欧盟正在与G7合作,讨论将俄罗斯原油价格限制在每桶65至70美元之间。欧盟各国将于周三举行会议,目的是批准封顶机制和拟议的价格水平。知情人士说,欧盟和七国集团可能会在周三晚些时候宣布价格上限水平。该价格区间远高于俄罗斯的生产成本,因此该上限可能对交易的影响极小。但几名欧盟外交官说,提议的价格太高了。该上限需要得到所有成员国的支持才能通过。这个由G7推动的上限计划有两个目的:保持俄罗斯石油的流动,以避免全球价格飙升,同时限制莫斯科的收入。

国际战事方面,俄罗斯密集导弹攻击迫使乌克兰关闭核电站,基辅停电停水。俄罗斯周三向乌克兰发射导弹,迫使核电站关闭,并造成至少六名平民死亡,莫斯科意图让乌克兰城市在冬季来临之际陷入黑暗和寒冷。基辅州州长说,居住人口超过300万的基辅首都地区完全停电停水,许多其他地区也需要紧急停电以帮助节约能源和进行维修。乌克兰总统泽连斯基通过视频连线呼吁联合国安理会采取行动,阻止俄罗斯针对重要基础设施的空袭。他说仅周三一天乌克兰就遭遇70枚导弹袭击,医院、学校、交通基础设施和居民区都有被击中。摩尔多瓦边境地区的官员表示,该国一半以上的地区断电,这是乌克兰的邻国首次报告乌克兰战争造成如此广泛的破坏。乌克兰国营核能公司Energoatom表示,停电迫使乌克兰南部的皮夫登努克兰斯克核电站以及西部的罗夫诺和赫梅利尼茨基核电站的反应堆关闭,这些核电站均位于政府控制的区域内。乌克兰最大的核电站位于接近南部前线的扎波罗热,由俄罗斯控制,之前已经因炮击而关闭。随着乌克兰冬季的第一场雪落下,当局担心停电会影响数百万人。泽连斯基周二宣布,将在乌克兰各地建立特殊的“无敌中心” ,全天免费提供电力、取暖、水、互联网、手机连接和药物

今日需要关注的数据有,德国11月IFO商业景气指数、英国11月CBI工业订单差值和美国10月营建许可月率修正值。当前美元缺乏支持,意味着本轮美元回调尚未结束。不过,由于感恩节假期,市场流动性下降,可能暂时限制美元的跌幅。虽然周四将迎来美国感恩节假期,但亚洲时段仍需留意美联储会议纪要(略微偏鸽)的进一步影响发酵情况。

欧元/美元

美元周三全线下跌,此前美联储公布的11月会议记录显示,联储大多数决策者同意很快就应该放缓加息步伐;非美货币普遍大涨,欧元/美元周三也大涨0.9%,收报1.0395,周四亚市早盘小幅冲高,一度创逾一周新高至1.0419,11月15日触及近五个月高点阻力在1.0479附近。此前公布的欧元区11月综合PMI 意外上升,从10月的47.3升至47.8,而预期为降至47.0,但是仍距枯荣线很远。优于预期的PMI意味着欧洲央行不太可能马上放慢加息步伐,目前欧元区的通货膨胀率已超过10%。欧洲央行理事会成员Gediminas Šimkus周二(22日)表示,欧洲央行必须在12月至少加息50个基点,并认为进行更大幅度加息也是选项之一。欧洲央行将把利率提高到限制性水平。如有必要,明年3月后将继续加息。欧洲央行管委霍尔茨曼也表示:根据当前数据,将投票赞成加息75个基点。今日需要关注的数据有,德国11月IFO商业景气指数、虽然周四将迎来美国感恩节假期,但亚洲时段仍需留意美联储会议纪要(略微偏鸽)的进一步影响发酵情况。

枢轴点:  1.0400

支撑位:1.0380    1.0350

阻力位:1.0480    1.0500

点评:技术走势,欧元/美元日图在MA200上方企稳扩大涨幅,有望指向前期高点1.0480。4小时图震荡上行,连续阳线显示多头占主导。小时图短线上行态势维持完好,关注短期均线系统支持。日内建议谨慎操作,寻求1.0390上方做多,紧设止损,上看1.0480附近水平。

欧元/美元

美元/日元

美元周三全线下跌,此前美联储公布的11月会议记录显示,联储大多数决策者同意很快就应该放缓加息步伐;非美货币普遍大涨,美元兑日元下滑0.33%至144.905,收盘下跌1.15%,收报139.57,在11月1-2日的会议上,美联储连续第四次将关键利率提高75个基点,以努力应对处于几十年高位的通胀。会议记录还显示,美联储内部正在就快速收紧政策可能给经济增长和金融稳定带来的风险进行辩论,即使决策者承认在通胀方面几乎没有明显的进展,利率仍然需要上升。其他数据显示,尽管劳动力市场状况仍然紧张,但上周美国初请失业金人数增加,超过了预期。今年以来,在美联储超大规模加息的推动下,美元兑每一种主要货币都大涨。但最近的美国消费者物价数据比预期的要低,这刺激了投资者的希望,即美联储可能会放缓加息的步伐。今早周四延续跌势,一度创逾一周新低至139.15。周四出炉的一项调查显示,日本11月制造业活动萎缩速度为两年来最快,因强劲的通胀压力导致需求恶化。这也是制造业活动22个月来首次出现月度下滑,给日本经济前景打上了一个问号,日本经济增长严重依赖与中国和其他国家的贸易。当前美元缺乏支持,意味着本轮美元回调尚未结束。不过,由于感恩节假期,市场流动性下降,可能暂时限制美元的跌幅。虽然周四将迎来美国感恩节假期,但亚洲时段仍需留意美联储会议纪要(略微偏鸽)的进一步影响发酵情况。

枢轴点:  139.20

支撑位:138.50    137.95

阻力位:139.60    140.00

点评:技术走势,美元兑日元日图在142.50下方受阻连续回落,且跌破1400,有重新下行的倾向。4小时图以较大实体阴线下行,空头动能仍猛烈。小时图震荡下行,短期均线向下发散提供打压。日内建议139.50下方做空,止损140.00,先看138.50.

美元/日元

英镑/美元

英镑周三大幅走高,兑美元连续第二天上涨,此前英国经济活动初步数据好于预期,尽管仍显示经济正在萎缩。英镑收盘报1.2054,涨幅约1.45%,盘中最高触及1.2080,为8月19日以来新高。分析师说:“英镑兑美元测试1.20已经有一段时间了,突破后给市场开了上行的绿灯。从基本面来看,这更像是在美国数据疲软和美国PMI弱于欧洲的背景下,美元出现的更广泛的抛售。”在经济面临衰退和生活水平出现有记录以来最严重下降之际,英国批评了保守党政府的财政计划。但是,工党周二排除了如果赢得不迟于2025年1月的下届大选就重返欧盟单一市场或关税同盟的可能性。工党领袖斯塔默(Keir Starmer)在一次商业会议上表示,工党将转而“让英国脱欧发挥作用”,但经济学家们表示,财政措施中的一项或两项将有助于缓解对英国长期经济增长前景的冲击。政府没有提及前首相约翰逊的脱欧协议的影响,部长们将英国的经济逆风完全归咎于俄罗斯在乌克兰战争引发的能源危机,以及疫情的持续影响。但是,经济合作与发展组织(OECD)预测,2023年在G20中,只有俄罗斯的经济萎缩程度会超过英国。该机构预计,2024年英国仅有0.2%的增长率,与俄罗斯并列最弱。预计新首相苏纳克的政府将比他的两位前任约翰逊和特拉斯寻求与欧盟更友好的关系。然而,保守党和工党都排除了回归与欧盟结盟的机构的可能性,担心这会剥夺支持英国脱欧的关键选区选民的公民权。综合以上消息可以看到,工党即便赢得下次大选,也不考虑重返欧盟,这样的话脱欧将继续冲击英国经济。加上疫情的影响,英国经济复苏之路困难重重,未来只能指望政府的财政措施能否有效。因经济依然蒙阴,英镑恐将继续承压。今日需要关注的数据有,英国11月CBI工业订单差值,当前美元缺乏支持,意味着本轮美元回调尚未结束。不过,由于感恩节假期,市场流动性下降,可能暂时限制美元的跌幅。

枢轴点:  1.2050

支撑位:1.2015    1.1980

阻力位:1.2140    1.2180

点评:技术走势,英镑/美元日图向上突破MA200,但随机指标熊背离,关注能否企稳MA200。4小时图再创新高,短期均线向上发散继续提供支持。小时图上破1.1960高点后扩大涨幅,当前在1.2100下方整理。日内建议寻求1.2030上方做多,止损1.2000,上破1.2100跟进。

英镑/美元

黄金

周四(11月24日)亚市盘初,现货黄金震荡上涨,一度创三个交易日新高至1755.19美元/盎司,延续了隔夜的涨势。周三金价探底回升,尽管美国10月耐用品订单数据表现强劲,金价一度跌至1728.37美元/盎司附近,但随后快速回升,收报1749.22美元/盎司,一方面,周三数据显示,欧元区、英国、美国11月份PMI数据表现都比较差,加剧了全球经济衰退担忧,给金价提供避险支撑。另一方面,美联储会议纪要表明将“很快”放慢加息步伐,美元跌至逾一周低位,给金价提供上涨动能。分析师表示,“金价释然性上涨,美联储会议记录没有出现鹰派意外,而且差不多确认了12月加息幅度将降至50个基点,金融市场确信美联储正在过度紧缩,所以对会议记录的解读是鸽派的,鉴于美联储决策者在过去两周的发言,会议记录没有真正的意外。”尽管全球央行倾向于进一步加息,令多头仍有所顾忌,但目前来看,美元和美债收益率的走弱,吸引黄金的逢低买盘涌入,金价短线偏向多头。整体来看,美联储偏鸽派会议纪要对美元打压明显,有望给金价提供进一步上涨动能,本交易日恰逢美国感恩节假期,美国股市会休市,黄金市场会提前休市,预计整体交投会受到限制,但仍需留意偏鸽派美联储会议纪要的进一步发酵情况;此外,需要留意地缘局势相关消息,关注欧洲能源部长紧急会议。

枢轴点:  1742

支撑位:1732      1725

阻力位:1767      1776

点评:技术走势上,黄金日图在1730上方企稳反弹,随机指标倾向重新走高。4小时图在1730一线反复测试后走高,并向上突破1750,仍看涨。小时图在1730一线支持明显,当前多录得阳烛,多头占主导。日内建议在1750上方做多,止损1745,上看1760。

黄金

WTI美原油

油价周三下跌超过4%,因七国集团(G7)考虑对俄罗斯石油设定高于当前市场水平的价格上限,以及美国汽油库存增幅超出了分析师的预期。根据能源信息署(EIA)的数据,美国汽油库存增加了310万桶,远远超过分析师预测的38.3万桶。分析师说,“汽油库存的增幅有点令人震惊,”汽油供应的增加表明,也许我们看到在假期前需求的减弱。EIA数据还显示,原油库存减少370万桶,而路透调查中分析师的预期是减少110万桶。 此外有报道称,七国集团对俄罗斯海运石油的价格上限可能高于当前交易水平,这进一步打击了油价。据一位欧洲官员周三表示,七国集团正在考虑将俄罗斯海运石油的价格上限定在65-70美元/桶的范围。同时,路孚特数据显示,交付给西北欧的乌拉尔原油交易价格约为62-63美元/桶,尽管在地中海的价格较高,约为67-68美元/桶。由于生产成本估计在每桶20美元左右,该上限仍将使俄罗斯出售其石油有利可图,并以这种方式防止全球市场出现供应短缺。美国财政部的一位高级官员周二表示,价格上限可能会在每年内调整几次。在美联储11月会议记录显示大多数决策者同意很快将放缓加息后,油价找到了一些支持。日内重点关注欧盟能源部长举行紧急会议,确定是否在欧盟层面设定天然气价格上限。本交易日恰逢美国感恩节假期,美国股市会休市,原油市场会提前休市,预计整体交投会受到限制,但仍需留意偏鸽派美联储会议纪要的进一步发酵情况;此外,需要留意地缘局势相关消息,关注欧洲能源部长紧急会议。

枢轴点:  79.10

支撑位:76.25     75.30

阻力位:   79.90     80.60

点评:技术走势上,美原油日线上虽然走出了上行的延续但是形态上来看,有一定的冲高回落的意味在,H4级别上来看,油价冲高回落,因此短线上有一定的回调需求,但是在考虑H4级别的反转形态,以及日线的探底,日内策略等回调后可以布局多单。

WTI美原油

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