中文 (简体)
16
Nov

iFOREX 每日分析 - 2022 年11月16日(仅供参考)

calendar 16/11/2022 - 04:40 UTC

消息面,当地时间15日,美国劳工部公布10月生产者价格指数(PPI),10月PPI环比上涨0.2%,低于预期值和前值0.4%;同比上涨8%,前值为8.4%,较3月时的峰值11.7%已大幅回落;剔除波动较大的食品、能源和贸易,美国10月核心PPI环比上涨0.2%,与前值持平;同比上涨5.4%,低于前值5.6%。 分项显示,上月商品价格环比上涨0.6%,为6月以来的最大涨幅,主要是因为能源价格反弹,汽油价格环比上涨5.7%,贡献了六成的商品价格涨幅;但服务价格环比下降0.1%,为2020年11月以来的首次,贸易服务价格环比下跌0.5%,运输和仓储服务价格环比跌幅为0.2%。 这是继美国10月CPI报告之后,通胀增速放缓的又一证明,美联储在12月放慢加息步伐的可能性上升。美国主要股指周二收高,摆脱了未经证实报导引发的波动,报导称俄罗斯导弹飞入波兰境内导致爆炸。投资者关注低于预期的美国通胀数据,这提高了美联储放慢加息步伐的希望。

另外,周二,欧盟统计局公布的数据显示,19个欧元区国家的国内生产总值(GDP)环比终值为0.2%,与预期和初值一致,但较前值0.8%大幅下降。同比方面,三季度GDP初值同比增长2.1%,符合市场预期和初值,较前值4.1%“腰斩”,经济同比增速大幅回落。分成员国来看,罗马尼亚和塞浦路斯GDP环比增幅最高,为1.3%,其次是波兰 (+0.9%) 和瑞典(+0.7%)。比利时、拉脱维亚和斯洛文尼亚GDP环比增幅为负值。 欧洲最大经济体德国GDP环比增速为0.3%,高于前值0.1%;西班牙、法国、意大利等其他主要国家GDP环比增速分别为0.2%、0.2%和0.5%。欧盟委员会预计,由于能源价格飙升和利率上升削弱了支出和借贷能力以及消费者信心,欧元区经济将在2022年第四季度和2023年前三个月出现萎缩。

乌俄战事,消防员表示,周二在与乌克兰接壤的边境附近的一个波兰村庄发生爆炸,导致两人死亡,未经证实的报导称爆炸是由俄罗斯流弹造成的,北约盟友正在调查这些报导。周二稍早,俄罗斯对乌克兰多个城市发起一波猛烈的导弹袭击,一些导弹击中接近波兰边境的西部城市利沃夫。波兰是北约成员国,北约承诺集体防御。波兰政府表示正在确认是否需要根据北约第四条款提出紧急磋商。 美联社援引一位美国高级情报官员的话报导称,发生的爆炸归因于俄导弹飞入波兰。但五角大楼表示,无法确认俄导弹是否落在波兰境内。这些人是在一次爆炸中死亡的,媒体援引一位美国高级情报官员表示,俄罗斯的导弹已经击中波兰。俄罗斯国防部周二否认了俄罗斯导弹击中波兰领土的报道,称这是“旨在升级局势的蓄意挑衅”。俄罗斯国防部表示,“乌克兰-波兰国家边界附近的目标没有受到俄罗斯破坏手段的打击”。与此同时,五角大楼说它无法证实这些报道,白宫说它正在与波兰政府合作收集信息。俄罗斯知名军事专家阿列克谢·列昂科夫对卫星通讯社称,乌克兰S-300防空导弹系统的导弹可能落在波兰普舍沃杜夫村,俄罗斯巡航导弹落入波兰领土不可能。他说:“非正常启动的乌克兰S-300系统防空导弹可能飞到波兰领土。我们以前见过这样的例子,包括乌克兰用防空导弹击中己方的住房。”同时,列昂科夫强调称,俄罗斯巡航导弹是高精度武器,用途是在敌电子战和防空系统强力对抗条件下使用,实际上不可能使其偏离航向。乌克兰外交部长库列巴11月15日深夜发文称,有关“乌克兰导弹落在波兰”的指控是“阴谋论”。

乌多地遭遇俄导弹袭击。乌克兰武装部队总参谋部在一份声明中表示,到傍晚时分,俄向乌发射了110枚导弹和10架伊朗制造的攻击型无人机。泽连斯基表示,这轮导弹袭击的主要目标是能源基础设施,和以前一样, 但总共只有10个预设目标被击中。他在Telegram消息应用程序发布视频讲话称:“敌人想要什么很清楚。他不会实现这个目标,”基辅表示,这种打击只会坚定乌克兰想要击退俄军的决心。联合国人道主义办公室(OCHA)在一份声明中表示,包括基辅在内的乌克兰24个地区中的16个因这些袭击失去了能源供应,数百万人受影响。另外,乌克兰总统办公室副主任:俄罗斯导弹袭击能源基础设施后,乌克兰能源形势“危急”。乌克兰国家通讯社当地时间15日报道称,乌克兰总统办公室副主任季莫申科表示,乌全境15个能源设施遭破坏,首都基辅、文尼察州、沃伦州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、日托米尔州、利沃夫州、波尔塔瓦州等超过700万用户断电。此外,乌克兰总理什梅加尔当天表示,乌克兰境内的高压变电站和热电厂等设施遭到袭击,乌几乎所有地区都出现断电。

英国方面,英国财政大臣亨特将宣布中期财政计划,英国预算责任办公室(OBR)发布经济和公共财政的最新预估。目前市场预计亨特将宣布每年加税和削减支出,总额在500亿英镑(588.5亿美元)到600亿英镑之间。他试图填补国家公共财政的巨大漏洞,同时在前首相特拉斯9月底灾难性的“迷你预算”引发的混乱之后,向市场保证英国财政的可信度。亨特面临一个关键的决定,是先缓解苏纳克政府承诺的经济再平衡的痛苦,还是推迟新措施的主要影响,以防止进一步的政治损害,冒着延长危机的风险。最近几周的大多数选举民调显示,主要反对党工党领先于执政的保守党约20个百分点,这表明特拉斯45天任期内英国经济所遭受的损害,以及困扰其前任约翰逊的一系列丑闻,并没有因为苏纳克承诺恢复财政信誉而得到缓解。

今日需要关注的数据有,英国10月CPI年率、英国10月零售物价指数年率、英国10月未季调输入PPI年率、美国10月进口物价指数月率、美国10月零售销售月率、加拿大10月CPI年率和美国10月工业产出月率。重点关注美国将公布零售销售,如果结果不及预期,将增强市场对美联储12月仅加息50个基点的预期,利空美元。相反,如果结果好于预期,对美元的提振作用可能有限,因当前市场更倾向相信美联储会放缓加息。其它方面,关注英国和加拿大通胀数据。

欧元/美元

11月16日(周二),因美国若于预期的10月通胀数据引发美元持续下跌,欧元兑美元一度升至7月1日以来的最高水平1.0479,最后收涨0.21%,报1.0347。在美国数据公布之前,欧元、英镑和瑞典克朗已经兑美元大幅上涨,因为交易商评估了一系列经济数据,包括英国和欧元区的就业数据,以及德国的经济信心。在欧洲,交易商也在关注令人鼓舞的数据,如德国经济景气ZEW指数,该指数在11月有所上升。数据还显示,第三季度欧元区的就业率上升。美元见顶意味着欧元兑美元接近低点。欧元对美元的反弹是急剧的,很可能是由于大量的美元多头头寸出清的结果,这些美元多头头寸是投资者希望从美元数月的反弹中获利而建立的。随着投资者期待2023年美联储结束加息周期,全球股市正乘着“美联储转向”浪潮复苏。经济前景面临的风险包括,美国经济衰退程度超过预期,这通常会支撑美元。另一方面,如果全球股市大幅下跌,因为美国经济正接近衰退,而美联储继续加息以对抗高通胀,那么欧元兑美元很可能再次跌破平价。”丹麦央行的分析师表示:“问题是,欧元兑美元的汇率能上涨多少。反过来,我们认为,这主要取决于风险偏好的前景。如果它继续改善,欧元兑美元可能会进一步上涨,并在三个月内轻松达到1.10或更高。” 日内重点关注美国将公布零售销售,如果结果不及预期,将增强市场对美联储12月仅加息50个基点的预期,利空美元。相反,如果结果好于预期,对美元的提振作用可能有限,因当前市场更倾向相信美联储会放缓加息。

枢轴点:  1.0310

支撑位:1.0280    1.0250

阻力位:1.0440    1.0410

点评:技术走势,欧元/美元日图连续大阳线后收录十字星,隔夜录得带长上影线阳烛,随机指标倾向自超买区域回落,短线警惕回调风险。4小时图高位剧烈拉锯,空头动能增加。小时图冲高未能企稳1.0400后回落,短线有下行倾向。日内建议激进者在1.0360上方轻仓做空,止损1.0400一线,下破1.0270跟进。

欧元/美元

美元/日元

美元/日元周二盘中一度下跌1.48%,最低触及137.66,为8月30日以来新低,收报139.25,跌幅约0.44%。日本内阁府15日发布的初步统计结果显示,今年第三季度日本实际国内生产总值(GDP)环比下降0.3%,按年率计算降幅为1.2%。这是日本经济自去年第三季度以来首次出现下滑,也与市场预期出入极大。数据显示,受新冠疫情影响,占日本经济比重一半以上的个人消费增长乏力。此外,包括政府消费、公共投资在内的公共需求环比增长0.2%。刚刚有所回温的日本经济,第三季度意外陷入萎缩,令日本从疫情中复苏的进程变得更为脆弱。究其原因,今年日元的贬值风暴、“逆行”的货币政策以及疲软的内需,或许没有一个是无辜的。而在全球需求降温、全球政策紧缩浪潮和高通胀的情况下,日本面临的经济下行风险正在增大,前景依然不甚乐观。另一方面,在疫情加剧下,日本内需表现同样低迷。日本内阁府周二公布的数据显示,由于日本在夏季遭遇创纪录的新冠疫情浪潮,消费者支出在三季度出现大幅降温。日元不断贬值,但国际市场原料价格高企,使得日本通胀节节走高,这同样削弱了消费者的购买力。据了解,由首相岸田文雄领导的日本政府上月已出台了一项经济刺激计划,其中包括为家庭和企业控制能源价格提供援助。其内阁还批准了一项29.1万亿日元的额外预算,为这些措施提供资金。日本经济再生担当大臣后藤茂之在日内GDP数据发布后也表示,预计日本经济将从现在开始复苏,政府将尽最大努力迅速实施经济一揽子计划。日内重点关注美国将公布零售销售,如果结果不及预期,将增强市场对美联储12月仅加息50个基点的预期,利空美元。相反,如果结果好于预期,对美元的提振作用可能有限,因当前市场更倾向相信美联储会放缓加息。

枢轴点:  139.50

支撑位:139.05    138.70

阻力位:140.55    140.95

点评:技术走势,美元兑日元日图下跌但录得带下影线阴烛,在138.50一线有企稳迹象。4小时图在前期低点一线有明显支持,短线不排除有进一步反弹的可能性。小时图盘中一度下探138.50下方后企稳,或形成双底,阻力关注140.80。日内建议寻求138.50上方轻仓做多,止损138.00,上看140.80表现决定进一步方向。

美元/日元

英镑/美元

上周英镑兑美元大涨4.04%,创下2020年3月以来的最大周涨幅。英镑/美元周二上涨0.95%,受报1.1862美元,盘中早些时候曾上涨多达2.27%,一度创近三个月高点至1.2028。英国财政大臣亨特将宣布中期财政计划,英国预算责任办公室(OBR)发布经济和公共财政的最新预估。目前市场预计亨特将宣布每年加税和削减支出,总额在500亿英镑(588.5亿美元)到600亿英镑之间。他试图填补国家公共财政的巨大漏洞,同时在前首相特拉斯9月底灾难性的“迷你预算”引发的混乱之后,向市场保证英国财政的可信度。摩根大通全球市场策略师称,亨特面临一个关键的决定,是先缓解苏纳克政府承诺的经济再平衡的痛苦,还是推迟新措施的主要影响,以防止进一步的政治损害,冒着延长危机的风险。他说:“目前,你可以在经济上有充分的理由说,提前采取行动,减少英国央行在试图减缓经济增长方面必须采取的行动,但在政治上,显然这是一个艰巨的挑战。最近几周的大多数选举民调显示,主要反对党工党领先于执政的保守党约20个百分点,这表明特拉斯45天任期内英国经济所遭受的损害,以及困扰其前任约翰逊的一系列丑闻,并没有因为苏纳克承诺恢复财政信誉而得到缓解。分析师还表示,如果亨特想安抚市场,他将不得不宣布以大规模财政紧缩的形式尽早采取行动。这可能会加深和/或延长衰退,最终造成更大的财政漏洞。如果他试图将经济痛苦最小化,他可能会扰乱市场,促使英国国债收益率再次飙升,这也会恶化公共财政。英国政府将在本周晚些时候公布一项严格的预算计划,而且数据显示英国的失业率意外上升,空缺职位连续第五次下降,因为雇主对经济感到担忧。

枢轴点:  1.1820

支撑位:1.1790    1.1750

阻力位:1.1910  1.1940

点评:技术走势,英镑/美元日图上探MA200受阻回落,随机指标倾向自超买区域回落,关注MA5支持。4小时图冲高未能企稳1.2000回落,关注1.1800一线支持。小时图冲高回落,但整体上行势头仍未破坏。日内建议关注1.1800一线支持表现决定进一步方向。

英镑/美元

黄金

周三(11月16日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1774.04附近。金价周二最高曾触及1786.36美元/盎司,为8月16日以来新高,收报1778.91美元/盎司,一方面,美国10月PPI数据差于预期,强化了通胀放缓和美联储将放缓加息步伐的预期,美元指数一度跌创近三个月新低;另一方面,有消息称俄罗斯导弹击中波兰境内,加剧了地缘局势担忧,出现一些避险买盘,此前有消息称,波兰东部靠近乌克兰边境的地区有两人被炸死。消防员周二表示,这些人是在一次爆炸中死亡的,媒体援引一位美国高级情报官员表示,俄罗斯的导弹已经击中波兰。俄罗斯国防部周二否认了俄罗斯导弹击中波兰领土的报道,称这是“旨在升级局势的蓄意挑衅”。这些消息共同支撑金价。分析师表示:“这几乎可以肯定是一个错误,而且会被描绘成这样,但波兰是一个北约国家,所以虽然黄金可能不会爆发出更高的价格,但它会让市场紧张一阵子。”分析师还表示,“风险偏好已经改善。这往往会削弱美元。美联储官员在暂停加息周期之前需要看到许多个月的数据下降,但总体价格压力似乎正在朝着正确的方向发展,美元很可能已在9月达到顶峰。”此外,目前有调查显示,全球基金经理愈发担忧明年经济陷入衰退和滞涨,也有望在中长线给金价提供避险支撑。本交易日投资者需要重点关注美国10月零售销售数据的表现,该数据对市场影响力较大,被戏称为“恐怖数据”,目前市场预期美国10月零售销售月率环比增长0.9%,如果符合预期,将是近半年最佳表现,短线可能会给美元提供支撑并利空金价。此外,投资者需要关注地缘局势的进一步消息。

枢轴点:  1766

支撑位:1758     1752

阻力位:1787     1795

点评:技术走势上,黄金日图继续测试200日均线,随机指标倾向自超买区域回落,对进一步上行保持谨慎。4小时图维持上行,但随机指标熊背离,支持关注MA20。小时图维持1790下方震荡,多头有所收敛。日内谨慎操作,激进者寻求1780一线轻仓做空,止损1787,下破1770跟进。



黄金

WTI美原油

油价周二上涨并收高,此前有消息称,由于压力下降,通过Druzhba石油管道向匈牙利的石油供应已经暂时停止。俄新社周二援引俄罗斯石油管道运输公司(Transneft)的话说,乌克兰已经通知该公司管道的中断情况。美国表示,它正在调查未经证实的报告,即俄罗斯的流弹导致波兰与乌克兰边境附近的一个村庄发生爆炸,造成两人死亡。国际能源署(IEA)周二表示,在欧盟对俄罗斯海运原油出口的禁令生效后,明年俄罗斯石油产量将下降140万桶/日。IEA表示,这意味着欧盟将需要寻找新的供应来源来替代100万桶/日的原油和110万桶/日石油产品的缺口,柴油尤其稀缺且价格昂贵,价格比去年同期高出70%,这助涨了全球通胀。为油价提供支持的是,美国10月份的生产者价格增幅低于预期,这进一步证明通胀开始缓解,可能使美联储放缓其激进的加息步伐。数据公布后,美国股指上涨,而美元指数下跌。美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油库存大幅减少,但燃料库存增加;截至11月11日当周,原油库存骤降约580万桶,汽油库存增加约170万桶,馏分油库存增加约85万桶。 今早亚市盘初,美油交投于87.06美元/桶附近;受到亚洲股市上涨的支撑,但周一OPEC自4月以来第五次下调2022年全球石油需求增长预测,对多头士气打压明显,周二数据显示中国10月规模以上工业增加值年率差于预期和前值,而且IMF等机构认为全球经济前景比上个月的预测更差,美国的产量逼近历史高位,油价短线面临进一步下跌风险。本交易日关注API原油库存系列数据、IEA原油市场月度报告,美国10月PPI数据,留意G20峰会相关消息。

枢轴点:  86.30

支撑位:85.40     84.65

阻力位:   88.10     89.00

点评:技术走势上,美原油总体来看,库存骤降,叠加地缘紧张局势担忧,提振油价;尽管有报道称俄罗斯的流弹导致波兰与乌克兰边境附近的一个村庄发生爆炸,造成两人死亡,但波兰总统杜达称,没有确切的证据表明是哪一方发射的导弹落在了波兰的村庄,相关事件存在不确定性,谨慎关注事件后续发酵,此外,日内关注EIA数据,若进一步显示库存下降,油价或剑指90关口。

WTI美原油

本文件中包含的材料不得以任何方式明示或暗示、直接或间接解释为与金融工具相关的投资建议、推荐或投资策略建议。 本文件中包含的任何过去表现或模拟过去表现的迹象都不是未来结果的可靠指标。有关完整的免责声明,请单击此处