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iFOREX 每日分析 - 2023 年 03月01日(仅供参考)

calendar 01/03/2023 - 04:42 UTC

今日亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于105.02附近,守住了隔夜大部分涨幅,略低于周一创下的近两个月新高。美元兑主要货币周二在震荡交投中攀升,录得9月以来的首次月线上涨,通胀仍居高不下之际,人们预计利率将在一段时间内保持高位,且对经济衰退的担忧使投资者感到紧张。此外,从关联市场来看,美债收益率已经连续一周维持在高位整理,这可能拖累美元。美国股市周二收低,2月表现低迷,三大指数均录得月度跌幅,投资者继续评估利率是否会在较长时期内保持高位。在经历了1月份的强劲表现后,股市在2月份回落,经济数据和美联储官员的评论促使市场参与者重新考虑联储将加息至高于市场预测的水平,并将其保持在高位的时间比最初预期更长的可能性。

消息面,美联储贴现利率会议纪要表明地方联储分歧严重。美联储周二公布的贴现率会议记录显示,亚特兰大联储和达拉斯联储的董事会在1月中旬投票支持维持联储向商业银行收取的紧急贷款利率不变。克利夫兰联储、圣路易斯联储和明尼阿波利斯联储的董事会成员投票支持将贴现率提高50个基点。其余七家地区联储董事会投票支持将贴现率上调25个基点,否决了以上五家地区联储的要求。这与美联储在1月31日至2月1日会议上的加息幅度一致。各地区联储对贴现率的合适水平存在分歧,表明他们在应该进一步加息多少以降低过高的通胀方面意见并不一致。贴现率不同于联邦基金利率,但与之同步变化。地区联储主席们表示,尽管不参与制定实际的政策利率,但董事们的意见有助于他们确定对未来的预期。

英国首相苏纳克周一与欧盟签署了一项新的贸易协议,旨在弥补《北爱尔兰议定书》造成的问题。声明宣布后不久,苏纳克将这项被称为温莎框架的新协议描述为英国和欧盟关系“新篇章的开始”。苏纳克在伦敦郊外温莎举行的新闻发布会上说:“我很高兴地宣布,我们现在已经取得了决定性的突破。”他接着说:“这些谈判并不总是那么容易。英国和欧盟过去可能存在分歧,但我们是盟友、贸易伙伴和朋友。这是我们关系新篇章的开始。”欧盟委员会主席冯德莱恩补充说,该框架“尊重并保护我们各自的市场和各自的合法利益。最重要的是,它保护了《贝尔法斯特耶稣受难日协议》来之不易的和平成果。” 新协议的具体细节尚不清楚,但两位领导人表示,该协议有三个主要组成部分,其中包括保障英国境内的贸易流动,保护北爱尔兰在英国境内的地位,以及通过引入“Stormont刹车”,赋予Stormont地区议会有关欧盟新规则的发言权。2020年1月31日英国可能已经脱离欧盟,但自那以后,《北爱尔兰议定书》引发了持续的分歧。英国脱欧协议的这一部分要求对从英国其他地区运往北爱尔兰的一些商品进行检查,新的谈判旨在放宽这些规定。北爱尔兰是英国的一部分,不像它的邻居爱尔兰是欧盟的一部分。北爱尔兰的统一党认为,这些检查在爱尔兰海建立了有效的边界。该议定书还被批评危及《耶稣受难日协议》,这是一项长期的和平协议,结束了北爱尔兰30年的宗派暴力。苏纳克政府寻求对前首相约翰逊签署的协议进行修改。与前任约翰逊和特拉斯不同,苏纳克在与欧盟接触时采取了不那么好斗的方式,希望通过放松对穿越爱尔兰海的商品的检查,就围绕北爱尔兰的关键问题达成解决方案。

俄乌战事方面跟进,俄罗斯对与乌克兰谈判持开放态度,但不会放弃吞并的地区 。俄罗斯克里姆林宫周二重申其立场,即俄罗斯对通过谈判结束乌克兰冲突持开放态度,但不能忽视新的“领土现实”。克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者,俄罗斯永远不会放弃对四个乌克兰地区的主权要求。俄罗斯去年在全民公投后宣布吞并了这四个地区,而乌克兰和西方抨击公投是虚假和非法的。佩斯科夫周二说,“有一些现实已经成为一个内部因素。我指的是新的领土。俄罗斯联邦的宪法是实际存在的,不容忽视。俄罗斯永远不可能在这方面做出妥协,这些是重要的现实”。俄罗斯去年9月在莫斯科举行盛大仪式,宣布吞并了顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区。这些地区随后在一项宪法法令中被命名为俄罗斯联邦的构成实体。佩斯科夫说,如果基辅接受莫斯科对这些地区的控制,那么俄罗斯对谈判持开放态度。他说,“在事态有利的情况下,加上乌克兰人合适的态度,这件事就可以在谈判桌上解决。但最主要的是要实现我们的目标,”

此外,俄称乌企图用无人机袭击俄民用设施。根据俄罗斯国防部公布的消息,当地时间2月28日凌晨,乌克兰军队企图使用无人机袭击俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区和阿迪格共和国的民用设施。俄罗斯电子战部队干扰了无人机行动,两架无人机都失去控制偏离了飞行路线,其中一架坠落在田野中,而另一架无人机也没有对其攻击的民用目标造成损害。截至目前,乌克兰暂未对此做出回应。

欧洲方面,法国、西班牙2月通胀意外跳升,让欧洲央行更加头疼。周二公布的数据显示,欧元区两大经济体的通胀率本月意外上升,推高了欧洲央行的加息预期,并挑战物价增长正在迅速放缓的说法。欧洲央行计划在3月份将指标利率上调50个基点至3%,但一些政策制定者呼吁此后采取更加谨慎的措施,因为过去的加息措施现在正在发挥作用,经济也开始做出反应。法国2月通胀率从7.0%升至7.2%,高于7.0%的预测值;西班牙的通胀率也从5.9%跃升到6.1%,高于路透调查预估的5.5%。这些数据也让人怀疑,周四将公布的欧元区通胀率数据是否会从8.6%降至8.2%。但经济学家表示,周三公布的德国通胀数据将比周二的数据更关键。市场现在已经完全消化了欧洲央行在今年年底前再加息150个基点的预期,将欧洲央行存款利率的峰值推高至4%,这反映出欧洲央行将需要更长的时间才能使价格增长恢复到2%的目标。作为欧元区指标的德国10年期国债收益率周二一度跳升至2011年以来的最高水平2.71%,交易员加大了对欧洲央行利率将在年底达到4%左右峰值的押注。对欧洲央行利率峰值的预期本月已上升40多个基点,因为人们担心通胀将比预期更加持久,尤其是不包括波动较大的燃料和食品价格在内的核心通胀。一些投资者甚至认为欧洲央行有可能在3月加息超过50个基点,尽管该央行已经对加息给出了明确的指导。经济学家表示这两份报告都比我们预期的更强劲,表明通胀将更加持续...因此,我们认为(周四发布的欧元区数据)有一些上行风险。”在法国,通胀率仍有一定的上升空间,该国数据在过去一年是欧元区20国中最低的。“2月份的数据显示,法国的通胀还没有达到顶峰。鉴于未来几个月全球潜在通胀可能继续上升,这将为欧洲央行提供在第一季后继续加息的更多理由,”经济学家说。在西班牙,核心通胀也在加速,加剧了欧洲央行对物价增长变持久的担忧。欧洲央行进一步加息甚至是大幅加息的预期,在中长线仍偏向利空金价,因为这会增加持有黄金的机会成本。

今日需要关注的数据有,法国2月Markit制造业PMI终值、德国2月季调后失业率、欧元区2月Markit制造业PMI终值、英国2月Markit制造业PMI终值、德国2月CPI年率终值、此外日内需重点关注,美国2月Markit制造业PMI终值和美国2月ISM制造业PMI,若数据出现意外,将可能推动市场短线走向。还需关注明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的讲话。

欧元/美元

欧美央行加息预期继续主导市场,欧元和美元相互拉锯,后者略胜一筹。欧元盘中一度上探1.0644随后回吐当天涨幅,录得带上影线阴烛。欧元/美元下跌0.25%,至1.0583美元。稍早一度获得些许支持,因周二公布的数据显示,欧元区两大经济体的通胀率本月意外上升,推高了欧洲央行的加息预期,并挑战物价增长正在迅速放缓的说法。欧洲央行计划在3月份将指标利率上调50个基点至3%,但一些政策制定者呼吁此后采取更加谨慎的措施,因为过去的加息措施现在正在发挥作用,经济也开始做出反应。法国2月通胀率从7.0%升至7.2%,高于7.0%的预测值;西班牙的通胀率也从5.9%跃升到6.1%,高于路透调查预估的5.5%。这些数据也让人怀疑,周四将公布的欧元区通胀率数据是否会从8.6%降至8.2%。但经济学家表示,周三公布的德国通胀数据将比周二的数据更关键。市场现在已经完全消化了欧洲央行在今年年底前再加息150个基点的预期,将欧洲央行存款利率的峰值推高至4%,这反映出欧洲央行将需要更长的时间才能使价格增长恢复到2%的目标。作为欧元区指标的德国10年期国债收益率周二一度跳升至2011年以来的最高水平2.71%,交易员加大了对欧洲央行利率将在年底达到4%左右峰值的押注。对欧洲央行利率峰值的预期本月已上升40多个基点,因为人们担心通胀将比预期更加持久,尤其是不包括波动较大的燃料和食品价格在内的核心通胀。一些投资者甚至认为欧洲央行有可能在3月加息超过50个基点,尽管该央行已经对加息给出了明确的指导。今日需要关注的数据有,法国2月Markit制造业PMI终值、德国2月季调后失业率、欧元区2月Markit制造业PMI终值、

枢轴点:  1.0615

支撑位:1.0550   1.0530

阻力位:1.0635    1.0655

点评:技术走势,欧元/美元日图在MA10受压走低,但仍未有效跌破MA100,且随机指标倾向自超卖区域回升,暂时看震荡。4小时图反弹反复在1.0630一线受阻,上行动能仍有限。小时图冲高回落,短线阻力关注1.0590。日内建议寻求1.0620-1.0550区间操作。

欧元/美元

美元/日元

周二稍早,美元兑日元一度触及136.93日元的逾两个月高位,然后在美国数据公布后逆转了涨势。美元兑日元尾盘收平,收报136.23日元。日元兑欧元和英镑也触及两个月来的最低水平。美国消费者信心在2月意外减弱,下降主要集中在中低收入家庭,但消费者对劳动力市场更加乐观。世界大型企业研究会周二公布的调查还显示,消费者对在未来六个月内购买机动车和家用电器等大件商品感到不放心。但消费者信心和消费支出之间的相关性较弱。尽管美联储为抑制通胀而大幅加息引发了对未来的担忧,但美国消费者仍在支出,这要归功于强劲的劳动力市场。当前,市场在等待本月3月10日出炉的美国失业率和3月14日公布的消费者物价指数(CPI)数据,这两项数据将影响美联储的利率政策,以及其将通胀率放缓至目标水平的努力。此外,日本压低收益率的政策意味着日元对其他地方的收益率走势很敏感,不过即将上任的日本央行行长植田和男本周表示,现在就央行可能如何调整政策发表评论还为时过早。即将上任的日本央行副总裁内田真一周二同样淡化了立即全面改革超宽松货币政策的可能性。日内需重点关注,美国2月Markit制造业PMI终值和美国2月ISM制造业PMI,若数据出现意外,将可能推动市场短线走向。还需关注明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的讲话。

枢轴点:  136.60

支撑位:136.05    135.70

阻力位:136.90   137.20

点评:技术走势,美元兑日元日图短期均线多头排列,有望继续走高,短线回调支持关注MA5及MA10,但随机指标熊背离,警惕短线回调的可能性。4小时图在高位整固,整体仍看涨。小时图上探136.90受阻回落,但很快收复136.00一线重新走高。日内建议寻求135.70-137.00区间操作略倾向低多。

美元/日元

英镑/美元

英镑周二冲高回落,盘中一度上涨0.66%,创一周新高至1.2142,收盘下跌0.36%,收报1.2018。英镑周一劲扬1%,此前英国和欧盟周一宣布了一项关于英国脱欧后北爱尔兰贸易安排的新协议,即温莎框架。这使英国脱欧后的经济前景更加光明,英国首相苏纳克称这将为伦敦与布鲁塞尔关系进入新篇章铺路。苏纳克在伦敦郊外温莎举行的新闻发布会上说:“我很高兴地宣布,我们现在已经取得了决定性的突破。”他接着说:“这些谈判并不总是那么容易。英国和欧盟过去可能存在分歧,但我们是盟友、贸易伙伴和朋友。这是我们关系新篇章的开始。”欧盟委员会主席冯德莱恩补充说,该框架“尊重并保护我们各自的市场和各自的合法利益。最重要的是,它保护了《贝尔法斯特耶稣受难日协议》来之不易的和平成果。” 新协议的具体细节尚不清楚,但两位领导人表示,该协议有三个主要组成部分,其中包括保障英国境内的贸易流动,保护北爱尔兰在英国境内的地位,以及通过引入“Stormont刹车”,赋予Stormont地区议会有关欧盟新规则的发言权。2020年1月31日英国可能已经脱离欧盟,但自那以后,《北爱尔兰议定书》引发了持续的分歧。英国脱欧协议的这一部分要求对从英国其他地区运往北爱尔兰的一些商品进行检查,新的谈判旨在放宽这些规定。北爱尔兰是英国的一部分,不像它的邻居爱尔兰是欧盟的一部分。北爱尔兰的统一党认为,这些检查在爱尔兰海建立了有效的边界。该议定书还被批评危及《耶稣受难日协议》,这是一项长期的和平协议,结束了北爱尔兰30年的宗派暴力。苏纳克政府寻求对前首相约翰逊签署的协议进行修改。与前任约翰逊和特拉斯不同,苏纳克在与欧盟接触时采取了不那么好斗的方式,希望通过放松对穿越爱尔兰海的商品的检查,就围绕北爱尔兰的关键问题达成解决方案。今日需要关注的数据有,英国2月Markit制造业PMI终值、

枢轴点:  1.2090

支撑位:1.1995    1.1960

阻力位:1.2135    1.2170

点评:技术走势,英镑/美元日图2月区间1.1914-1.2180区间波动,仍缺乏方向。4小时图上行在前高1.2140附近遇阻,但回调力度有限,或仍有机会进一步指向1.2180附近阻力。小时图倒V反转,在MA200企稳,关注1.2000支持。日内建议关注1.2000一线支持企稳做多,紧设止损,上看1.2150附近阻力寻求反手做空机会。

英镑/美元

黄金

周三(3月1日)亚洲时段,现货黄金震荡微涨,目前交投于1828.22美元/盎司附近,守住了隔夜大部分涨幅。在就业数据强劲、通胀高企、美联储官员鹰派讲话、美元上涨等一系列利空黄金的因素冲击下,金价周二一度跌至1804.63美元/盎司附近,但随后迎来多头反扑,金价隔夜一度涨至1831.06附近,收报1826.75美元/盎司。在消化一系列利空因素后,金价下跌动能减弱,而且市场普遍认为美联储已经进入加息周期尾期、月末部分空头获利了结、2月美国消费者信心意外下降、美债收益率冲高回落、地缘局势担忧、中长线多头逢低买入等因素,共同推动了金价周二的反弹。2月初,金价触及2022年4月以来的最高点,但很快就扭转了方向。在强劲的经济数据提振了进一步加息预期后,金价2月份累计下跌了5%以上。策略师表示说,人们可以利用这些最近的低点作为购买黄金和做多的机会。在接下来的几周里,美元和美债收益率可能会有所下滑,并提振黄金,之后价格可能会下滑(因为美联储不断加息),并跌向每盎司1700美元。本交易日重点关注美国2月份ISM制造业PMI数据,市场预计将由1月份的47.4升至48,不过仍处于荣枯线50下方,投资者需要重点关注。此外,还需关注明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的讲话。整体来看,随着市场对近期美国一系列强劲数据的消化,金价短线下行风险有所缓解,在中长线逢低买盘和地缘局势引发的避险买盘支撑下,金价重拾涨势的机会有所增加,至少短线进一步反弹的可能性有所增加,但投资者还需密切关注美国经济数据的表现和美元的走势,如果美国数据延续强劲表现,仍需提防金价重回跌势的可能性。

枢轴点:  1821

支撑位:1814      1806

阻力位:1836      1843

点评:技术走势上,黄金日图连续两日反弹,随机指标倾向回到中性区域走高,短线或有进一步反弹的倾向。4小时图两次测试1806一线企稳,倾向进一步上行。小时图在前期低点1806一线释放十字星反转信号后连续阳线拉升,多头动能增强。日内建议寻求1820上方做多,紧设止损,上破1831跟进。

黄金

WTI美原油

油价周二上涨近2%,收复了上一交易日的失地,因为对中国经济强劲反弹的希望抵消了对美国加息拖累世界最大经济体原油消费的担忧。周二到期的4月布伦特原油期货收高1.44美元,或1.8%,报每桶83.89美元。更为活跃的5月合约上涨1.41美元,或1.7%,至83.45美元。美国原油期货上涨1.37美元,或1.8%,至每桶77.05美元。2月,布伦特原油期货跌约0.7%,美国原油期货下挫约2.5%。分析师表示,月底出现一些空头回补。此外,对中国需求复苏的预期支撑了涨势,市场在等待未来两天的关键数据。接受路透调查的经济学家预计,2月这个世界第二大经济体的制造业活动增长。摩根大通的分析师在一份报告中指出,“中国的经济复苏将推动其对大宗商品的需求上升,石油将受益最大。”消息人士称,由于运费降低和需求上升,2月俄罗斯西部港口对中国的乌拉尔原油出口量较前月上升。周二的调查显示,随着中国需求的恢复和俄罗斯产量的下降,油价预计将在2023年下半年升至每桶90美元以上。路透周二公布的一项调查发现,在尼日利亚供应进一步恢复的带动下,石油输出国组织(OPEC)2月石油产量有所增加,尽管最大几个产油国严格遵守OPEC+联盟旨在支持市场的减产协议。美国能源信息署(EIA)周二公布的数据显示,美国12月原油产量降至1210万桶/日,为2022年8月以来的最低水平。然而,美国原油库存一直在增长,预计将连续第10周增加,路透调查的分析师预计,上周美国原油库存将增加近50万桶。

枢轴点:  76.40

支撑位:75.60    75.00

阻力位:   77.80    78.60

点评:技术走势上,美原油整体来看市场对欧洲深度衰退的担忧正在缓解,随着中国也重新开放经济,2023年的能源市场将会形成一种微妙平衡。油价在H4级别回调来到了76美元附近,不过整体价位依旧在48日均线附近运行,随着美国货币政策进一步收缩,不排除价格继续下行。

WTI美原油

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