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Nov

iFOREX 每日分析 - 2023 年11月06日(仅供参考)

calendar 06/11/2023 - 08:28 UTC

周一市场开门红!中国数据风暴正逼近,日股创逾六周新高.本周亚洲市场开局将像上周结束时一样,风险资产和投资者情绪受到对美国经济“软着陆”信心增强的提振,日经225指数大涨月2%,刷新了9月25日以来高点。美元指数回调至106.10附近;非美货币上涨,美元和美国债券收益率下滑也缓解了金融状况。鉴于美元和美国公债收益率周五的跌幅,新兴市场和亚洲市场本周可能有追赶的空间,甚至可能表现突出。央行超级周果然名不虚传!上周美联储鸽派暂停升息令全球股债疯狂暴拉,加上非农就业数据疲弱,市场对美联储再加息的预期降温,美股创下今年最大单周增幅,美元持续下滑,与此同时,日本央行决议令日元惊现过山车行情。

消息面,美东时间周五,美国劳工统计局公布的数据显示,美国10月份非农就业增长放缓的幅度超出预期,失业率升至近两年新高,与今年夏天火热的招聘步伐相比有所回落。这份报告表明美国劳动力市场正在慢慢失去动能,减轻了美联储的加息压力。具体来看,10月份非农就业总人数增加了15万人,低于预期值18万人,也远低于过去12个月平均每月25.8万人的增幅。数据修正方面,8月份非农新增就业人数从22.7万人下修至16.5万人;9月份非农新增就业人数从33.6万人下修至29.7万人。修正后,8月和9月新增就业人数合计较修正前低10.1万人。 10月份失业率攀升至 3.9%,为2022年1月以来最高水平,市场预期为3.8%。

另外,里士满联储主席巴尔金指出,上个月就业增长放缓是劳动力市场正常化的一个可喜迹象,表明其正朝着试美联储官员所希望的降低通胀的方向发展。但他补充称,他还没有准备好说明货币政策的下一步走向。 巴尔金表示,在决定是否再次加息或继续保持短期利率目标不变之前,“我们有很多时间”。 他对是否再次加息的看法将更多地取决于通胀报告。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,经济目前的走势似乎表明无需进一步加息。他在接受外媒采访时称,“我的预期是,我们将保持缓慢而稳定的(增长路径),如果这种情况继续保持,那么我认为现在的政策将具有足够的限制性,使我们的通胀率达到2%的水平。” 博斯蒂克预计利率将维持在高位直至明年下半年,即大约8至10个月。 即便如此,他也指出,“还有很长的路要走,在我们考虑了解经济如何演变时,仍有很多事情需要观察和监控。”

据美国彭博社周一(11月6日)报道称,以色列军方发言人丹尼尔·哈加里(Daniel Hagari)说,周日(11月5日),以色列对哈马斯统治的加沙地带进行了“重大的、扩大的”推进,以军已全面包围加沙城,并对地面上和地下的目标进行攻击。哈加里并称,以军将加沙地带一分为二。哈加里说:“从今天起,加沙分为北部和南部。”他说,一条人道主义走廊仍然开放,供居民向南逃去。《以色列时报》援引哈加里的话说,以军部队已到达加沙地带海岸沿线并将该地区控制住。来自哈马斯控制的海滨地带的照片显示,人们向南走着,他们的物品堆在驴拉的马车上。这次新的袭击是在美国国务卿布林肯(Antony Blinken)结束对巴格达的访问时宣布的,这是他中东外交之行的一站。布林肯还在约旦河西岸与巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯举行了会谈。阿拉伯领导人呼吁停火,美国则反对停火,但支持“人道主义暂停”,以增加对加沙的援助,并为可能的人质释放腾出空间。以色列军队11月5日发表声明说,自以军在加沙地带开展地面进攻以来,已袭击2500多个属于巴勒斯坦武装组织的目标。巴勒斯坦《圣城报》当地时间11月5日晚间最新报道称,在过去不到一个小时的时间里,以军对加沙地带发动了数百次空袭。据巴勒斯坦卫生部11月5日消息,本轮巴以冲突爆发以来,加沙地带死亡人数超过9700人。约旦河西岸死亡人数达153人。据以色列媒体援引以色列卫生部的消息称,本轮冲突中,以方已有超过1400人死亡。此外,以军11月5日在以北部与黎巴嫩真主党的交火仍在持续。以军总参谋长哈莱维(Herzi Halevi))当天在以北部视察作战部队时说,以军随时准备在北部发动进攻。黎巴嫩国家通讯社(NNA)报道称,以色列军方在黎巴嫩南部袭击了一辆民用汽车后,真主党称向以色列北部城市基利亚特什莫纳(Kiryat Shmona)发射了几枚Grad导弹。以色列第12频道说,真主党的声明是自10月7日战争开始以来的第一次。真主党说,它“永远不会容忍对平民的伤害和袭击”,并补充说,它的“回应将是坚定和强有力的”。黎巴嫩总理办公室在X平台上发帖称,一架以色列无人机炸死了四人,其中包括三名儿童。以色列军方发言人哈加里在广播讲话中说,在反坦克炮火打死一名以色列平民之后,以色列向黎巴嫩境内的真主党目标开火,包括“恐怖分子的基础设施、恐怖分子的单位和恐怖分子使用的车辆”。以军总参谋长哈莱维在军方发布的一份声明中说,以色列军方“随时准备在北部发动袭击”。

在英国央行决定维持利率在5.25%并暗示将进一步加息之后,英镑兑美元从其高点回落。尽管英国央行试图推行“更久更高”的政策,但金融市场提高押注英国央行将至少在2024年9月前首次降息。降息预期的提前提振了英国债券的价值,从而降低了它们的收益率,这反过来又打压了英镑。英国央行可能会维持利率不变,但仍对这是降息即将到来的信号感到不安。这种信念无意中放松了英国的金融环境(债券收益率下降降低了资金成本),并有可能产生新的通胀冲动,阻碍央行及时将通胀带回2.0%的努力。我们坚持认为,现在谈论何时降息“还为时过早”。尽管英国央行在一份声明中表示,“货币政策可能需要在较长一段时间内保持限制性”,但金融市场参与者仍在寻找与这一立场相左的零星证据。英国央行的经济学家下调经济增长预测的决定很快被交易员嗅出,并被视为央行通胀预测可能过高的证据,这意味着它实际上可以从2023年第三季度开始降息。英国央行下调其对2024年英国经济增长的预测,从0.50%下调至0%。交易员们现在已经完全预期2024年9月将首次降息,随后在年底前再次降息。在这些事态发展之后,目前仍认为通胀风险在上升,重要的是不要忽视这一信息。

今日需要关注的数据有,欧元区11月Sentix投资者信心指数、加拿大10月IVEY季调后PMI和美国10月全球供应链压力指数。接下来,本周的地区经济和政策事件日程表上都是重量级的消息,肯定会给当地资产带来强劲的推动力,尤其是来自中国的消息。

欧元/美元

周五(11月3日)美联储官员认为,长期收益率的上升将有效地为抑制经济发挥一些作用。他们对过去一年通胀的降温感到鼓舞,但也表示,如果通胀再次加速,就准备进一步收紧政策。虽然美联储政策制定者似乎不愿意再次加息,但他们也不期望很快降息。当天非美货币上涨,欧元兑美元涨至1.0620附近,受美联储加息周期有望结束的乐观情绪提振,欧洲股市连续第四天上涨,创下7月以来的最长连涨纪录。斯托克欧洲600指数收盘上涨1.6%,房地产和汽车股涨幅最大。斯托克600房地产指数创下九个月来最大涨幅。现在的问题是随着美国经济增长放缓,欧洲经济面临衰退,未来几个季度长期债券收益率将下降。欧盟统计局10月31日公布的初步数据显示,经季节调整后,今年第三季度欧元区国内生产总值(GDP)环比萎缩0.1%,欧盟GDP环比增长0.1%。从国别来看,第三季度,欧盟第一大经济体德国GDP环比萎缩0.1%,法国和西班牙GDP分别环比增长0.1%和0.3%,爱尔兰、奥地利和捷克GDP分别环比萎缩1.8%、0.6%和0.3%。数据还显示,第二季度欧元区GDP环比增长0.2%,欧盟GDP环比零增长。此外,经季节调整后,欧元区和欧盟GDP第三季度均同比增长0.1%,第二季度分别同比增长0.5%和0.4%。欧洲央行行长拉加德此前表示,不排除进一步加息的可能性,但根据目前的评估,现有关键利率水平如果维持足够长时间,将有助于通胀达到目标水平。欧元区公布10月经济景气指数,录得93.3,好于市场预期值93,服务业分项表现较好。欧元区10月工业景气指数为-1.2,创2021年1月以来新低,预期-1.8,前值-0.4。今日需要关注的数据有,欧元区11月Sentix投资者信心指数、本周的地区经济和政策事件日程表上都是重量级的消息,肯定会给当地资产带来强劲的推动力,尤其是来自中国的消息。

枢轴点:  1.0710

支撑位:1.0690   1.0660

阻力位:1.0770    1.0800

点评:技术走势,欧元/美元H4级别回调后继续反弹,然而MACD量能柱和双线似乎预示着上涨动能受限,目前开始向下缩量。空仓等待机会 。本周市场可能继续震荡反弹,震荡区间1.0820-1.0650,振动约170个点。

欧元/美元

美元/日元

上周五(11月3日),美元兑日元盘中跌至两周低点149.18,尾盘跌0.8%,收盘于149.31。上周早些时候,日本央行调整了收益率曲线控制政策,但调整幅度不及市场预期,日元还因此下跌。然而临近周末的的两个交易日里,由于来自美国的经济数据欠佳,美元下跌,日元被动性的有所回升。周五美国的非农数据显示,10月美国非农就业岗位增加15万个,而非预期的18万,失业率也有此前的3.8%上升为3.9%;9月数据也被下修至增加29.7万个,前值为增加33.6万个。周五公布的另一项经济数据也显示经济放缓:供应管理协会(ISM)的数据显示,10月美国服务业活动连续第二个月放缓。非制造业采购经理人指数(PMI)从9月的53.6降至51.8,创五个月新低。服务业PMI自8月升至六个月最高后一直在下降。美国经济数据的变化,再次证实了美联储不应再次加息的观点。为此,美元在上周五出现大幅下挫。市场目前消化的12月加息的可能性已不到5%,而周四晚些时候消化的可能性接近20%。尽管日本央行在结束宽松货币政策道路上比较拖沓,但架不住美元若因结束加息周期预期提升而不断下行所带来的间接刺激,日元或许会获得进一步反弹的机会。周五的就业报告有望给这一方程式带来更大的波动性。市场参与者热切等待该数据的发布,因为它对美联储的行动方针具有重大影响。大家关心的问题是,央行是否会继续实施紧缩措施,还是会在就业形势的变化中寻找减少紧缩数量的理由。尽管对杰罗姆·鲍威尔最近的言论有一些解释,但我认为保持观点很重要。我们距离看到美联储立场发生根本性转变还有很长的路要走。

枢轴点:  149.75

支撑位:149.25    149.00

阻力位:150.00    150.25

点评:技术走势,美元兑日元日线图上,虽然连续三个交易日出现反弹回升行情,但仍旧未能彻底修复上周日本央行利率会议后产生的跌幅。目前美元/日元初步支撑在149.00水平,技术指标虽趋向下延展,但欠缺力度。日元最终走向还是要看日本政府和央行在结束宽松货币政策上是否能有更激进的举措.

美元/日元

英镑/美元

上周五英镑大幅攀升,冲击1.2400关口并刷新6周高位,今日英镑兑美元在1.2140创下新低,此后又回升至1.2198。除美元指数在美联储鸽派决议影响发酵和疲软非农就业报告升温美联储的降息预期而大幅下挫是支撑英镑攀升的主要原因。此外,时段内英国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。上周Andrew Bailey在11月利率决定和指引更新公布后表示:“如果市场从我们今天公布的数据中得出我们倾向于进一步降息的观点,那么我恐怕会倾向于反对,是的。"在英国央行决定维持利率在5.25%并暗示将进一步加息之后,英镑兑欧元下跌,兑美元从其高点回落。尽管英国央行试图推行“更久更高”的政策,但金融市场提高押注英国央行将至少在2024年9月前首次降息。降息预期的提前提振了英国债券的价值,从而降低了它们的收益率,这反过来又打压了英镑.英国央行可能会维持利率不变,但仍对这是降息即将到来的信号感到不安。这种信念无意中放松了英国的金融环境(债券收益率下降降低了资金成本),并有可能产生新的通胀冲动,阻碍央行及时将通胀带回2.0%的努力。Bailey坚持认为,现在谈论何时降息“还为时过早”。尽管英国央行在一份声明中表示,“货币政策可能需要在较长一段时间内保持限制性”,但金融市场参与者仍在寻找与这一立场相左的零星证据。英国央行的经济学家下调经济增长预测的决定很快被交易员嗅出,并被视为央行通胀预测可能过高的证据,这意味着它实际上可以从2023年第三季度开始降息。英国央行下调其对2024年英国经济增长的预测,从0.50%下调至0%。交易员们现在已经完全预期2024年9月将首次降息,随后在年底前再次降息。在这些事态发展之后,Bailey坚持认为,"我们目前仍认为通胀风险在上升,重要的是不要忽视这一信息。"本周的地区经济和政策事件日程表上都是重量级的消息,肯定会给当地资产带来强劲的推动力,尤其是来自中国的消息。

枢轴点:  1.2345

支撑位:1.2315    1.2280

阻力位:1.2430   1.2460

点评:技术走势,英镑/美元H4级别回调后继续反弹,并且在48日多空分界线上方运行。另一方面,MACD量能柱和双线在零轴附近开始缩量,如果美国非农数据超预期,镑美将会掉头向下。

英镑/美元

黄金

周一欧市早盘,现货黄金维持日内跌势,金价目前跌至1982美元/盎司附近,日内重挫约10美元。随着金价跌破重要水平1983.55美元/盎司,黄金可能遭遇更大回调走势。大宗商品分析师表示,金价继续受到全球地缘政治因素的推动,因市场恐慌情绪的消退削弱黄金的避险吸引力。上周五金价收于1992美元,结束连续三周的涨势,上周收盘与前一周基本持平。然而,与上周初的开盘差距相比,价格下跌近1%。虽然以色列与哈马斯的战争仍在继续,但冲突仍受限于加沙地带,使中东地区持续的混乱得到控制。“推动金价上涨的地缘政治危机正在耗尽,分析师说。分析师还表示,尽管地缘政治事件可以为黄金市场提供可交易的动力,但它无助于吸引长期投资者。他指出,基于特定地缘政治的黄金涨势需要看到事件不断升级,以维持其避险买盘。由于本周将公布的经济数据不多,分析师表示,投资者将继续消化美联储的货币政策决定。尽管美联储在本轮紧缩周期中连续第二次维持利率不变,但美联储主席鲍威尔仍维持其紧缩倾向。“货币政策的限制性是否足以将通胀率降至2%?这就是我们问自己的问题,”鲍威尔在货币政策决定后的新闻发布会上说。鲍威尔将参加在华盛顿举行的“全球经济中的货币挑战”小组讨论,届时市场将有机会听到他的更多讲话。本周将公布的唯一重要经济报告将是密歇根大学的消费者信心调查初值。今日需要关注的数据有,美国10月全球供应链压力指数。接下来,本周的地区经济和政策事件日程表上都是重量级的消息,肯定会给当地资产带来强劲的推动力,尤其是来自中国的消息。

枢轴点:  1993

支撑位:1978      1970

阻力位:   2000     2007

点评:技术走势上,黄金价格从4小时图来看,随机指标传递负面信号,这支持金价继续看空趋势。金价跌破1983.55美元/盎司将帮助推动金价触及上述目标价位;另一方面,若金价突破2000.00美元/盎司,这将止住看空情景,并推动金价尝试重回主要看涨趋势。今日金价交投将于支撑位1965.00美元/盎司以及阻力位2000.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

黄金

WTI美原油

上周五,原油反弹至83.40美元。欧洲和中国的增长继续落后于市场预期,需求增长受挫正在影响原油价格,因为投资者担心原油使用量急剧收缩未能吃掉生产供应。尽管原油产量的增幅低于预期,但随着原油使用量继续低于需求,美国原油储备仍在增加,消除了能源市场关于原油管道供应严重不足的说法。高盛表示,除非能源价格压力得到控制,否则以色列和哈马斯之间的战争可能对欧元区的经济增长和通胀产生重大影响。欧洲经济学家在周三的一份研究报告中强调,持续的敌对行动可能会通过区域贸易下降、金融环境收紧、能源价格上涨和消费者信心下降来影响欧洲经济。经济学家们越来越担心,这场冲突可能会蔓延并席卷中东,随着以色列继续轰炸加沙,以色列和黎巴嫩互射导弹,造成大量平民伤亡,并加剧人道主义危机。英国央行行长Andrew Bailey上周四表示,冲突对能源市场的连锁反应对央行控制通胀的努力构成了潜在风险。他说:“到目前为止,我想说,我们还没有看到能源价格明显上涨,这显然是好事,但这是一种风险,显然是一种未来的风险。”自哈马斯于10月7日对以色列发动袭击以来,油价一直动荡不安。世界银行上周一在一份季度更新报告中警告称,如果冲突升级,原油价格可能升至每桶150美元以上。根据高盛的说法,总体消费者信心是溢出效应的最终潜在渠道。分析师指出,在2022年3月俄乌冲突以来,欧元区经历了大幅恶化。从历史上看,以色列和哈马斯之间的紧张局势升级并没有产生同样的影响,但高盛基于新闻的与冲突相关的不确定性指标在10月份创下了历史新高。接下来,本周的地区经济和政策事件日程表上都是重量级的消息,肯定会给当地资产带来强劲的推动力,尤其是来自中国的消息。

枢轴点:  81.60

支撑位:80.65    80.10

阻力位:   82.30    83.40

点评:技术走势上,美原油H4级别下跌触底反弹后震荡上行,MACD量能柱形成金叉后再次回到零轴上方。不过尽管受到中东冲突的支撑,但对经济增长和需求的担忧仍对价格构成压力。

WTI美原油

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