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发送周二美元指数冲高回落,盘中一度涨至104.64高点,随后回吐全部涨幅并转跌,最终收跌0.03%,报104.28。美国经济数据若无恶化,大选前美元有望升值。若特朗普在11月5日的总统选举中胜出,美元和美股可能短期内上涨。随着11月5日的美国大选日临近,亚洲市场的交易员都在为市场波动做准备。许多进入美国大选的亚洲投资者面临的关键问题包括,这一结果对全球贸易可能意味着什么,尤其是如果唐纳德•特朗普当选,贸易紧张局势升级的可能性有多大。印度、印尼和韩国都是美国的重要贸易伙伴,这增加了它们经受住日益加剧的贸易紧张局势的可能性。尽管特朗普称印度是关税的“惊人滥用者”,但他也称赞了印度总理纳伦德拉·莫迪。
消息面,美国大选方面,随着特朗普胜选概率在临近大选的这最后一个月里节节攀升,这项为期三天的民调于周日完成,结果显示,在11月5日大选之前,双方的支持率基本上打成平手。这项民调的误差范围约为三个百分点。虽然哈里斯自7月参选以来在每次路透/益普索对登记选民的民调中都领先于特朗普,但自9月下旬以来,她的领先优势不断缩小。路透/益普索此前于10月16日至21日进行的一项民调显示,现任美国副总统哈里斯领先前总统特朗普两个百分点。新民调在全国范围内访查了1,150名美国成年人,其中包括975名登记选民,结果显示,在选民认为最紧迫的几个问题上,特朗普比哈里斯优势明显。在被问及两位候选人中哪一位在经济、失业和就业问题上更有办法时,民调结果显示,47%的选民选择了特朗普,37%的选民选择了哈里斯。在整个竞选过程中,特朗普在经济方面一直占据优势,在最新民调中,26%的选民认为就业和经济是该国最紧迫的问题,而24%的选民认为是政治极端主义,18%的选民认为是移民问题。特朗普在政策方面的最大优势可能是在移民问题上,他提出了包括大规模驱逐非法移民在内的强硬建议。在最新的民调中,约48%的选民认为特朗普在移民问题上的做法最好,高于选择哈里斯的33%。民调还显示,哈里斯在政治极端主义问题上的优势正在缩小。民调中约有40%的选民表示,她在处理政治极端主义和民主威胁方面的方法更好,而选择特朗普的选民比例为38%。哈里斯在这一问题上领先两个百分点,而在10月16日至21日的民调中,她在这一问题上领先特朗普七个百分点。哈里斯对特朗普的微弱领先优势即使保持到11月5日,也可能不足以赢得大选。包括路透/益普索民调在内的全国性调查提供了选民观点的重要信号,但各州的选举团结果决定了胜负,其中七个战场州可能是决定性的。特朗普在 2016 年大选中击败了民主党人希拉里·克林顿,在选举团中获胜,尽管希拉里以两个百分点的优势赢得了全国普选。民调显示,哈里斯和特朗普在这些战场州的支持率也不相上下。鉴于双方势均力敌,候选人为确保其支持者实际投票所做的努力很可能是决定胜负的关键。根据美国人口普查局和皮尤研究中心(Pew Research Center)的估计,在 2020 年大选中,有三分之二的美国成年人参加了投票,这是一个多世纪以来投票率最高的一次。在民调中,约 89% 的注册民主党人和 93% 的注册共和党人表示,他们完全确定会投票。路透/益普索在2020年10月底进行的民意调查显示,74%的民主党人和79%的共和党人表示他们肯定会投票。在最新民调中最有可能投票的受访者中,哈里斯也以47%对46%的优势领先特朗普一个百分点。
中东局势传来最新消息,以色列周二对加沙北部城镇拜特拉希亚的一座居民楼发动袭击,造成至少93名巴勒斯坦人死亡或失踪。美国称这是一起“可怕的事件”。有报道称,以色列总理内塔尼亚胡将于周二晚间与部长以及该国军事和情报部门负责人举行会议,讨论通过外交方式解决黎巴嫩战争的事宜。最新报道,英国路透社周三最新报道称,加沙卫生部表示,以色列周二对加沙北部城镇拜特拉希亚(Beit Lahiya)的一座居民楼发动袭击,造成至少93名巴勒斯坦人死亡或失踪,数十人受伤。美国称这是一起“可怕的事件”。医护人员说,死者中至少有20名儿童。加沙卫生部在一份声明中表示:“一些遇难者仍埋在废墟下和道路上,急救和民防人员无法到达他们。”周二晚些时候,加沙媒体办公室负责人伊斯梅尔·萨瓦巴塔(Ismail Al-Thawabta)表示,遇难人数已升至93人。路透社称,以色列方面没有立即发表评论。以色列军方经常质疑哈马斯媒体办公室公布的死亡人数,称这些数字经常被夸大。路透社获得的视频显示,一栋四层建筑遭轰炸后,几具尸体被裹在毯子中放在地上。人们还在从废墟中救出更多的尸体和幸存者,邻居们也纷纷加入救援。以色列的主要盟友美国表示对高伤亡人数感到担忧,美国国务院发言人马修·米勒(Matthew Miller)称,这是一次“可怕的事件,造成了可怕的结果”。米勒对记者说,美国官员已经联系了以色列政府,询问发生了什么事。他还说,他知道有报道说,许多死者是儿童。
其他方面,随着特朗普胜选概率在临近大选的这最后一个月里节节攀升,一些美国农作物领域的行业协会如今也正再度担心,如果特朗普如其竞选承诺中表述的那样对中国征收新的高额关税,继而引发贸易战,那么最终可能会再度令美国农民遭遇数以十亿计的高昂损失。而作为美国农产品的主要竞争对手,巴西农民将抢走这“泼天富贵”。特朗普此前已多次重申,若当选,将对所有进口商品征收10%至20%的关税。特朗普还威胁要升级对中国商品的现有关税,对所有中国进口商品征收60%的高额关税。对此,不少美国业内人士目前已开始担心,这些潜在的新关税可能会引发中国的反制,而中国是美国农业领域最大的贸易伙伴。一旦贸易战重燃,可能会让中国更为积极主动地寻找其他供应国,来满足其农业需求。如果中美之间发生贸易战,美国(农)产品的竞争力将低于巴西产品。这样一来,中国就会尽可能多地从巴西采购,从而推高巴西农产品需求,并抬高巴西与芝加哥相比的出口溢价。
今日需要关注的数据有, 法国第三季度GDP年率初值、德国10月季调后失业率、德国第三季度季调后GDP季率初值、欧元区第三季度季调后GDP季率初值、欧元区10月消费者信心指数终值、美国10月ADP就业人数变动、美国第三季度实际GDP年化季率初值和德国10月CPI年率初值。
周二欧元兑美元持续低位震荡,最后收涨0.06%,报1.0817。欧元昨日震荡上行,日线小幅收涨。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在疲软经济数据的打压下回落收跌也对汇价构成了一定的支撑。此外,时段内德国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。欧洲央行副行长表示,欧元区经济活动预计将加强,实质收入的提升以及融资条件的宽松将支持消费和投资。随着全球需求的增长,出口也预计将为经济复苏作出贡献。然而,增长前景面临的风险依然较高,并且偏向下行。特别是信心下降可能会阻碍消费和投资的复苏速度,而地缘政治风险持续威胁全球经济,可能扰乱能源供应和全球贸易。从技术角度来看,随着西班牙和德国10月份的初步通胀数据,欧元可能在周三出现潜在提振。正是这两个国家的9月份通胀数据在本月初公布时导致欧元下跌,两周后导致欧洲央行降息。市场预计欧元区通胀将在年底小幅回升,如果本周能得到证实,可能会对欧元起到缓冲作用。通胀数据低于预期只会让人更加相信欧洲央行必须采取行动,这将给欧元带来压力。欧元区整体通胀数据将于周四公布,尽管最近的历史表明市场通常会从前一天发布的德国和西班牙数据中得到指引。此外,随着11月5日的美国大选日临近,全球市场的交易员都在为市场波动做准备。随着美国大选临近,特朗普胜选概率越来越大。市场押注特朗普当选美国总统的概率为66.3%,远超哈里斯的33.8%。特朗普上任将加剧贸易紧张局势并扩大预算赤字,当然在大选结果公布初期,部分人士估计,市场已经提前定价特朗普当选,市场可能“卖事实”出现美元阶段调整的可能,如果哈里斯当选,市场可能出现剧烈波动。研究最新观点称,美国大选落幕前“特朗普交易”预计影响延续,非美货币承压震荡,警惕大选落幕后“特朗普交易”利多出尽。三菱日联分析师称,若特朗普当选,欧元兑美元可能跌破1.0500,但预计仍高于1。今日需要关注的数据有, 法国第三季度GDP年率初值、德国10月季调后失业率、德国第三季度季调后GDP季率初值、欧元区第三季度季调后GDP季率初值、欧元区10月消费者信心指数终值、美国10月ADP就业人数变动、美国第三季度实际GDP年化季率初值和德国10月CPI年率初值。
枢轴点: 1.0800
支撑位:1.0785 1.0770
阻力位:1.0835 1.0850
点评:技术走势,欧元/美元H4级别底部反弹,并在48日多空分界线附近运行。此外,MACD双线与量能柱在零轴下方进一步收敛。如果全球经济增长超出预期,或者通胀下降及较不严格的货币政策促使消费和投资更快复苏,欧元区的增长可能会更高。
周三(10月30日),美元/日元高位窄幅震荡,目前交投于153.35附近,日元反弹面临挑战。由于日本大选结果显示下一届政府的组成不明朗,金融市场正为美国总统大选做准备,市场普遍预计,面对日益加剧的不确定性,日本央行周四将维持政策不变。但经济学家警告,12月加息还不是完全不可能,意味着汇市必须谨慎“黑天鹅”事件上演。接受彭博调查的53位经济学家中,除一位外,其余所有人都表示,在为期两天的会议结束时,日本央行行长植田和男和其他委员将维持央行基准利率在0.25%区间不变。在日本央行召开会议之前,执政的自民党在周日的选举中遭遇了15年来最糟糕的结果。执政联盟失去多数席位导致的政治不稳定可能让植田和男有更多理由观望,他已经表示希望关注美国大选结果及其对经济和金融市场的影响。经济学家表示,日本央行的策略是不确定性高时不要动。目前,他们不太可能明确暗示12月或2025年1月是否会加息,他们现在不想做出任何承诺。周四的焦点是日本央行是否会就下次加息时间发出任何信号。约87%的日本央行观察人士预计央行将在明年1月底前加息,53%的观察人士预计央行将在12月加息。交易员们将关注植田和男是否会重申央行现有的立场,即如果通胀前景实现,央行将加息。另一个关键点是上田是否会继续表示他有时间考虑下一步政策举措,这表明政策变化不会很快发生。 自民党在选举中的表现差于预期,投资者认为,在地缘不稳定的情况下,央行提高借贷成本的门槛会更高。周一,日元一度下跌1%,至153.88,创下7月份以来的最低水平。这使日元汇率接近日本上次干预以支撑汇率的水平,日本当局已经对日元走势发出警告。日元走弱往往会引发市场猜测日本央行将提前加息以抑制输入型通胀。隔夜指数掉期充分反映出明年6月前加息25个基点的预期。上个月的上次会议结束后,日元升值了约7%,掉期交易表明未来10个月不会采取任何政策举措。“关键看点在于植田和男行长是否会发出政治不稳定带来的风险,”策略师表示。“日本央行推迟加息的风险只会给日元带来更多压力,而日元已经因美国收益率上升和美国大选风险而承受压力。”除了政策声明外,日本央行还将发布截至2027年3月的三个财年的最新季度经济预测。知情人士本月早些时候告诉彭博社,当局认为没有必要进行重大改变,因为通胀正按照他们的预测发展。展望报告中的另一个焦点是日本央行是否会继续表示本财年和下一财年的通胀风险处于上升趋势。植田和男将此列为7月加息的驱动因素之一。尽管日元从38年来的低点升值,减轻了通胀压力,但近期的下跌使日本央行的判断变得复杂。日本的主要通胀指标已连续30个月维持在日本央行2%的目标水平以上,工资涨幅也加速至历史最高水平。就连国际货币基金组织(IMF)也表示,对日本物价上涨的可持续性更有信心。分析师表示:“日本的通胀和工资增长与日本央行预期一致。由于政治不确定性,12月加息的可能性已经降低,但目前还不是不可能。”
枢轴点: 153.60
支撑位:153.05 152.75
阻力位:153.85 154.25
点评:技术走势,美元兑日元H4级别遇阻回落,并依旧在48日多空分界线上方运行。此外,MACD量能柱和双线在零轴上方缩量。日本央行行长誓言将继续加息。然而,若国会组成明显改变,日本央行可能会失去平稳加息所需的政治稳定性。
周二英镑兑美元略有反弹,最后收涨0.33%,报1.3014。英镑昨日震荡上行,收复1.3000关口并刷新6个交易日高位。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在疲软经济数据的打压下回落收跌也对汇价构成了一定的支撑。此外,英国财政大臣里夫斯有意调整债务政策的消息也对汇价构成了一定的支撑。政府消息人士上周称,里夫斯将通过增加税收和有限度削减公共支出的方式筹集约400亿英镑的资金,以改善公共服务并填补上届政府留下的预算缺口。 英国媒体此前报道称,英国财政大臣里夫斯有意调整债务政策,以便为额外的财政支出腾出空间。这一消息已经导致英国公债收益率上升,并推动英镑从周三的九周半低点1.2908反弹至周四高点1.2972。汇价目前略有回落,交投于1.2955附近。 如果里夫斯真的改变财政规则,这可能会导致英国央行的降息周期放慢,从而对英镑的未来走势产生影响。英国零售协会报告显示,本月英国零售价格以三年最快速度下滑,但机构预计英国财政大臣本周公布的预算可能有助于刺激通胀回升。数据显示,英国10月BRC商店物价指数年率下跌0.8%,为2021年8月以来的最低水平,降幅大于9月份0.6%的降幅。家庭将欢迎物价通胀持续放缓。分析师报告中提到,近期关于增税和减少支出以减少预算赤字的负面消息导致英镑承压,为英国财长里夫斯设定了较低的预期门槛。但是,鉴于投资支出可能增加,里夫斯有望实现超预期目标。分析师认为,这将“使英镑整体趋于走强”。此外,一些预测表明,英国的经济增速可能达到0.50%,这将要求英国央行在降息时更加谨慎,从而利好英镑。英镑面临的风险是市场对借贷增加的预期不友好,类似于特拉斯流产的2022 年迷你预算的反应,该预算导致英镑崩溃。在11月5日美国大选结果出炉之前,市场需关注周五公布的美国10月非农就业数据。强劲的数据可能会提振美国债券收益率和美元,并打压英镑兑美元。
枢轴点: 1.2985
支撑位:1.2970 1.2955
阻力位:1.3020 1.3040
点评:技术走势,英镑/美元H4级别遇阻回落,并回到48日多空分界线附近。此外,MACD双线和量能柱在零轴附近再次缩量。但英国物价趋势很容易受到持续的地缘政治紧张局势、气候变化对粮食供应的影响,以及计划和滞后的政府监管成本的影响。
周三(10月30日)亚市早盘,现货黄金高位震荡,目前交投于2773.72美元/盎司附近。由于围绕美国总统大选和中东冲突的不确定性,以及对美联储降息的预期,提振了黄金的吸引力,周二金价创下历史新高2775.26美元/盎司,收报2773.67美元/盎司。今年迄今为止,金价已飙升超过 34%。策略师表示,由于地缘政治紧张局势和政治不确定性持续存在,黄金受到避险押注的支撑,周末大选之后,日本现在也加入了政治不确定性的行列。路透/益普索周二公布的一项民调显示,在美国总统竞选的最后阶段,哈里斯对特朗普的领先优势进一步缩小,以44%对43%仅领先一个百分点。在地缘政治方面,加沙卫生部表示,至少有93名巴勒斯坦人在以色列对加沙北部的袭击中丧生或失踪。投资者正在等待一系列经济数据,包括美国个人消费支出(PCE)物价指数和非农就业报告,以进一步衡量美联储的政策立场,美联储下一次利率决定将于 11 月 7 日做出。市场目前认为美联储在11月降息25个基点的可能性为98%。路透周二的一项调查显示,由于有利的美国利率背景和地缘政治紧张局势继续增强黄金的吸引力,金价的飙升势头将延续到2025年。本交易日将出炉美国ADP就业数据和美国三季度GDP数据,前者俗称“小非农”,后者也是直接反映美国经济状况的数据,投资者需要重点关注。目前预计今年的两次议息决议累计降息43个基点,这或表明联储可能会在12月暂停降息。当然在大选结果公布初期,部分人士估计,市场已经提前定价特朗普当选,市场可能“卖事实”出现美元阶段调整的可能,如果哈里斯当选,市场可能出现剧烈波动。研究最新观点称,美国大选落幕前“特朗普交易”预计影响延续,非美货币承压震荡,警惕大选落幕后“特朗普交易”利多出尽。随着重磅经济数据和财报季的展开,全球市场波动性逐渐加大,投资者在等待即将公布的经济数据之际保持谨慎观望。黄金市场的反弹、美元的强势、美债收益率的调整、科技巨头的财报、以及能源市场的表现,成为了主要关注点。在诸多经济事件中,美国的JOLTS职位空缺和消费者信心指数数据、Alphabet等科技巨头财报将主导市场情绪。
枢轴点: 2670(日图)
支撑位:2600 2525(日图)
阻力位: 2870 2940(日图)
点评:技术走势上,黄金多头控制 关注2750上方支撑,黄金价格目前处于盘整阶段,距离10月23日创下的2759美元/盎司历史高点不远。黄金多头关注的关键点位在于2723美元/盎司的23.6%斐波那契支撑位,该位置自10月10日低点2604美元/盎司到历史高点2759美元/盎司的涨势形成了强有力的支撑。若黄金价格持续维持在2750美元上方,多头或将继续尝试突破2759美元的高位阻力。
周三(10月30日),美原油亚盘时段小幅震荡,目前并未加速下行,昨日公布的美国API原油库存意外下降,缓解了美原油的跌势,短期有企稳可能,但基本面上依然没有能够出现反转的迹象,日内需要留意EIA库存数据的变化,是否继续意外增加,从而使得美原油跌破区间支撑,从而加速下行。API数据显示,上周美国原油库存减少60万桶,市场原本预期为增加230万桶。然而,随着中东战争溢价的缓和将焦点转移回疲软的基本面,包括需求低迷和供应充足,而交易员预计OPEC+的12月生产计划,下行偏见依然存在 。施耐德电机高级大宗商品分析师布莱恩斯坦坎普指出,有新闻报道称,以色列总理本雅明内塔尼亚胡似乎将于当地时间周二晚间同政治和军事顾问举行内部会面,商讨解决以色列与真主党之间争端的可能外交途径。此举虽在一定程度上缓解了市场当下的担忧,但在以色列于周末避开石油设施对伊朗军事设施实施空袭之后,中东的地缘政治格局依旧紧张。分析师伊佩克奥兹卡德斯卡亚在报告中指出,在周一的抛售行情中,西德克萨斯中质原油(WTI)每桶 70 美元左右的多头持仓大部分可能已被清空,不过趋势和动能指标仍呈现负面态势,期货尚未出现超卖情况,这表明短期内其价格仍有进一步下跌的空间,空头的目标价位为每桶 65 美元。他还认为,尽管近期存在盘整的可能性,但从中长期来看,动能仍倾向于下行。在全球经济放缓的大背景下,尤其是大众汽车可能首次关闭工厂的消息,进一步加剧了市场对于需求端的担忧情绪。与此同时,石油输出国组织(OPEC)似乎准备放宽产量限制,非 OPEC 国家也在增加原油产量,这使得市场供应压力不断加大。市场也在期待周三能源信息署(EIA)即将公布的美国石油供应报告。根据标普全球大宗商品洞察的调查,分析师预计上周(截至 10 月 25 日)美国商业原油供应量将增加 80 万桶、汽油库存将减少 110 万桶,以及馏分油库存将减少 140 万桶。“由于以色列刻意避免以原油设施为目标,或许还有美国的鼓励,石油市场又回到了供应过剩的状态。”分析师补充说,不仅美国、加拿大和巴西等主要国家的石油产量一直在增加,阿根廷和塞内加尔等较小国家的石油产量也在增加。“今年剩余时间里,油价仍将面临压力,布伦特原油价格在可预见的未来可能很难达到 80 美元”。
枢轴点: 72.60(日图)
支撑位:65.70 62.00(日图)
阻力位: 77.30 80.00 (日图)
点评:技术走势上,美原油H4级别低位震荡,并在48日多空分界线下方运行。此外,MACD双线和量能柱在零轴下方收敛。地缘政治紧张局势的缓解使市场的注意力重新回到了潜在的需求担忧和更广泛的经济因素上,这些因素继续打压油价。
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